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출처: 베트남 호치민무역관


- 베트남 소셜 미디어(SNS) 파급 효과는Facebook, Youtube에 집중

- 공식 집계에 기록되지 않는 SNS 전자상거래, 실질적인 수요·공급 관찰 기회

 

□ 베트남 미디어 소비의 중심, 온라인 플랫폼


  ㅇ 베트남의 최대 온라인 미디어 플랫폼은 Facebook과 Youtube

    - 영국의 소셜 미디어 조사 업체 We Are Social의 2017년 보고서에 따르면, 베트남의 인터넷 인구는 5000만 명 이상으로 전체 인구(9490만 명) 중 절반 이상이 인터넷을 이용하는 것으로 나타남.

    - 2016년 5월 베트남 대도시에 거주하는 만 15~54세의 현지인 5775명을 대상으로 조사한 결과, 이들의 주요 인터넷 사용 목적은 온라인 뉴스(80%)와 소셜 네트워크(80%)였음(자료원: Kantar Media Vietnam).

    - 소셜 네트워크의 경우, 베트남의 만 15~24세의 인터넷 인구 중 97%가 이를 사용하는 것으로 조사됐는데, 이 연령대의 이용자를 가장 많이 보유한 소셜 미디어 플랫폼은 Facebook, 소셜 메신저 플랫폼은 Zalo인 것으로 나타남(자료원: Nielsen).

    - 또한 웹사이트 분석 회사 Similar Web에 따르면, 베트남에서 이용자 수가 가장 많은 웹사이트는 Facebook, Google, Youtube 순이었음. 이를 근거로 베트남에서 가장 활성화된 온라인 미디어 플랫폼은 Facebook과 Youtube로 추정할 수 있음.



 

□ 베트남, Facebook은 비즈니스다

 

  ㅇ 인터넷을 사용하는 베트남인 10명 중 9명은 Facebook 이용자

    - 2017년 현재 Facebook을 이용하는 베트남인 수는 4600만 명을 상회함(자료원: Statista, We Are Social, 현지 언론 자료 종합). 즉 베트남의 인터넷 사용 인구 대부분이 Facebook을 사용한 경험이 있거나 또는 해당 플랫폼에 대해 인지하고 있음.  

    - Facebook이 베트남에서 현재와 같은 입지를 다질 수 있었던 이유는, Facebook이 등장하기 전 베트남에서는 눈에 띄는 대형 온라인 커뮤니티가 없었고 온라인 문화가 형성돼 가던 과정에서 해당 소셜 미디어 플랫폼이 선점자의 우위를 차지했기 때문으로 분석됨.

    - 아울러 Facebook은 메신저 기능도 겸용하는 바, 과거 베트남 내 Yahoo Messenger의 명성을 대체하는 현지의 대중적인 소셜 네트워크 플랫폼으로 확산될 수 있었음.

 

  ㅇ 회사 홈페이지는 없어도 Facebook은 기본적으로 구축

    - 베트남에서는 협회에서부터 요식업에 이르기까지 다양한 분야의 사업체 및 기관들이 Facebook 페이지를 갖추고 있음.

    - 이는 한국과 같이 고객과의 양방향 소통 또는 친근한 온라인 마케팅을 위한 것이라기 보다는 Facebook 페이지의 개설과 관리, 접근이 더욱 용이하다는 1차원적인 이유 때문으로 분석됨.

 

  ㅇ 베트남 전자상거래의 중추, Facebook

    - 2015년 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA)이 현지인 967명을 대상으로 설문 조사한 결과, 오픈마켓(76%)과 소셜 네트워크(68%)가 가장 대중적인 온라인 쇼핑 플랫폼*이었음. 이 중 전자상거래가 특히 활발히 이루어지는 소셜 네트워크 플랫폼은 Facebook과 Zalo* 등임.

    - 참고로 Circular 47/2014/TT-BCT는 전자상거래 사이트 관리에 관련한 내용을 명시하고 있는데, 해당 시행령은 소셜 네트워크 미디어상의 판매자들이 산업무역부(MoIT)에 사업자 등록을 해야 한다는 내용을 언급하지 않고 있음. 같은 이유로 호찌민시 세금부는 베트남 내 Facebook 전자상거래에 관련한 세수 금액은 0에 가깝다고 보고한 바 있음(자료원: 사이공 타임즈 주간지 1329호).

    - 따라서 베트남 B2C 전자상거래 시장규모는 2015년 VECITA가 발표한 40억7000만 달러에서 '소셜 미디어 전자상거래 활동'으로 인한 오차 범위가 존재함. 베트남에서 소셜 네트워크를 통한 전자상거래 시장이 큰 규모로 급속 성장하고 있다는 것은 분명한 사실이지만, 앞에서 언급된 바와 같이 베트남의 어느 정부 기관에서도 통계 자료를 정확히 구축하고 있지 않음.


 

  ㅇ KOL*도 Facebook이 가장 파급 효과 큰 플랫폼

    - 베트남 내 Facebook의 영향력을 입증한 일례는 현지 연예인 MC Phan Anh의 기금 활동임. 2016년 10월 베트남 중부지역은 태풍으로 인해 7조 동(3억 달러 이상)에 이르는 피해를 입었고, 베트남의 유명 연예인 MC Phan Anh이 그의 Facebook에 현지 국민들의 도움을 호소하는 글을 게재함. 그리고 그는 단 일주일 사이 240억 동(106만 달러)에 이르는 기금을 모을 수 있었음. 베트남에서 한 개인이 소셜 미디어를 통해 이 같은 규모의 기금을 모은 것은 전례가 없었으므로, 당시 사회적으로 큰 이슈가 됐음.

    - 이처럼 Facebook 의 KOL 효과가 크게 작용하는 바 베트남에서는 특히 화장품, 패션, 요식업에서 해당 마케팅 전략이 널리 활용되고 있음. 보통 유명인 혹은 연예인이 일정 금액의 돈을 받고 상품을 소개하거나 사용 후기를 남기는 식임. 가격은 유명인의 Facebook 구독자 수를 기준으로 책정되며 평균 게시물당 100만~5000만 동(5만~250만 원)에 형성돼 있음.

    * KOL(Key Opinion Leader): 유명인 혹은 사회에서 큰 영향을 미치는 인물이 소셜 미디어에 의견을 게시함으로써, 다른 소셜 미디어 이용자의 구매 행동이나 의식 등에 영향을 미치는 것


 

□ 베트남의 온라인 미디어 소비, '영상'으로 확대 추세

 

  ㅇ 베트남인의 영상 콘텐츠 소비는 성장세, 그러나 TV의 역할은 감소

    - 베트남 내 디지털 기반시설이 빠른 속도로 발전됨에 따라 인터넷 사용자의 행동도 크게 변화하고 있음. 일례로 온라인 영상을 시청하는 기기는 불과 1년 만에 큰 변화를 보였음. 2015년도 베트남 내 온라인 영상 시청기기는 PC가 91%, 스마트폰이 39%였으나 2016년에는 PC가 58%, 스마트폰이 62%로 조사됨(자료원: Nielsen).

    - 아울러 Nielsen은 2016년도 당사의 조사를 통해, 베트남의 인터넷 인구 중 92%가 최소 일주일에 한 번 인터넷을 통해 영상을 시청하는 것으로 나타났으며 이는 동남아시아 국가 가운데 가장 높은 비율이라고 전함(필리핀 85%, 인도네시아 81%, 태국 76% 등). 또한 베트남 인터넷 인구 중 일상적으로 온라인 영상을 시청하는 이들의 비율이 74%에 이르렀다고 추정했는데, 2012년 대비 10% 성장한 수치임.  

    - 이 같은 추세를 따라 현지 청년층 시청자를 확보하기 위해, 베트남의 TV 채널들도 Youtube 콘텐츠를 확대하고 있음. 일례로 Vinh Long 성(province)의 TV 채널 THVL은 2014년도 Youtube에 채널을 개발했으며 해당 채널로 2억9500만 조회수를 기록함. 

 

  ㅇ 베트남 온라인 영상 콘텐츠 소비의 중심은 Youtube

    - 2017년 3월 베트남의 일본계 시장조사 업체 Q&Me가 하노이, 호찌민시 거주 만 18~39세의 현지인 321명을 설문 조사한 결과, 최다 언급된 동영상 시청 미디어 플랫폼은 Youtube, Facebook, Clip.vn 순이었음. 한편 유료 지불 동영상 미디어 플랫폼은 MyK+NOW, 넷플릭스, FPT Play, FIM+, VIP, HDVIP 등이 있었음.

    - 2016년 6월 Youtube 베트남은 당사의 서비스를 사용하는 베트남인 수가 전년대비 120% 증가했으며 사용인구 중 절반이 스마트폰을 통해 해당 플랫폼에 접속했다고 전한 바 있음. 또한 현지 Youtube 사용자 중 30%는 정보 습득을 위해, 70%는 휴식과 여가 시간을 위해 해당 플랫폼을 이용하고 있다고 분석함.

 

□ Youtube, 베트남인의 소비 욕구를 자극하다

 

  ㅇ 베트남의 상위 인기 Youtube 채널 30개를 분석한 결과, 음악 및 뮤직비디오, 어린이용 방송, Vlog, (현지 코미디언이 등장하는) 코미디 영상 등에 큰 수요가 있었음. 



    - 참고로 Son Tung M-TP 공식 Youtube 채널의 구독자 수는 세계 1982위, 조회수로는 2273위임(자료원: Social Blade). 한 달에 최소 2만1000달러에서 최대 34만6000달러 수입이 있을 것으로 추정됨.

  ㅇ 베트남에서는 Blog말고 'Vlog*'

    - 2017년 4월, The Influence Asia에서 선정한 베트남의 개인 유명 Youtuber는 An Nguy, JVEvermind, Pho Dac Biet, Huy Me, Chang Makeup임. 언급된 5명의 Youtuber 중, Chang Makeup을 제외한 4명이 Vlog 콘텐츠 영상에 특화됨. 특히 JVEvermind와 Pho Dac Biet이 30대 이하의 베트남 청년층에게 널리 알려진 Vlog 분야 Youtuber임.

    - 현지 인기 Vlog Youtuber들의 콘텐츠는 대부분 최근 사회에서 관심을 받는 주제, 베트남 시청자들이 공감할 수 있는 주제에 초점을 맞춤. 해당 종류의 영상은 Vlog Youtuber의 말재주가 인기를 좌지우지하는 중요 요소 중 하나로 지목됨.

    - 참고로 앞서 언급된 Youtuber들은 아직 생방송 형식의 스트리밍 비디오 서비스를 활발히 제공하고 있지 않음. 이는 아직 베트남에서 실시간 인터넷 방송 시장이 형성 단계에 있어 현지 대중에게 그 문화가 익숙하지 않기 때문으로 분석됨.

    * Vlog(브이로그): Video Blog 동의어. 보통 사람들이 자신의 관심사에 따라 일상 또는 특정 분야에 관련한 영상을 제작해 웹사이트에 올리는 것.

 

  ㅇ 한국은 캐리 언니, 베트남은 'Thơ Nguyn(터 응웬)' 언니

    - Google에 따르면 2016년 베트남 Youtube 채널 분야 중 가장 빠른 성장을 보인 것은 어린이용 채널임.

    - 베트남의 1990세대에게 도라에몽이 어린 시절을 함께한 상징적인 만화 캐릭터로 자리잡은 것과는 달리, 최근 2000년생 이상의 베트남의 어린이 세대는 다채로운 Youtube 어린이 채널을 보며 성장 중임. 실제로 2017년 5월, Google은 베트남의 인기 어린이용 Youtube 채널 40개가 월별 5억5000만 조회수를 기록했다고 보고했는데 이는 전년대비 85% 증가한 수치임.

    - 베트남의 어린이용 Youtube 채널은 장난감 리뷰, Vlogger의 도전 영상(요리 등), 짧은 만화 영상, 창의적인 놀이 비디오 등의 콘텐츠로 구성됨.

    - 어린이용 Youtube 채널 중 유명한 것은 Thơ Nguyn, MN Toys, Kid Studio, KN Channel, Creative Kids, Tony TV 등임. 이 중 Vlogger의 도전 영상 및 상품 사용후기 콘텐츠가 중심이 된Thơ Nguyn 채널은 142만 명의 구독자를 보유한 인기 채널임.

 

  ㅇ 베트남에서는 Thơ Nguyn과 같이, 특히 도전 영상 및 상품 사용 후기의 콘텐츠를 중심으로 하는 Youtube 채널은 자연스럽게 상품을 홍보하는 수단이 되기도 함.

    - 한국에서는 공정거래위원회의 지침을 따라 '경제적 대가를 받은 사실을 애매모호하게 게재하거나 단순 홍보 글로 위장한 경우에도 표준문구를 사용해 광고성 추천 글임을 명확'하게 해야 함(자료원: 공정위 뉴스). 그러나 베트남에서는 아직 이러한 지침이 없어 협찬 상품에 대한 온라인 콘텐츠 제작이 더욱 능동적임.

    - 예를 들어, Thơ Nguyn은 Halloween 사탕 준비 영상을 통해 호찌민시 소재의 한 가게의 구체적인 주소를 안내하면서 해당 가게의 판매 상품을 시식하고 소개한바 있음. 해당 영상은 기타 손님이나 주인이 등장하지 않고 가게 소개에만 초점이 맞춰진 것을 고려했을 때, 영상 제작 이전에 이해관계가 맺어져 있음을 유추할 수 있지만 영상 내에서는 그러한 내용이 언급되지 않음.


 

  ㅇ 짧은 영화 형식의 광고 영상 인기

    - 2015년 'YouTube Asia Pacific Ads Leaderboard(아시아 태평양 지역Youtube 인기 광고)' 중, 총 10개의 영상 가운데 베트남의 광고 영상은 2개(각 1위, 6위)가 선정돼 현지에서 영상 콘텐츠 소비의 잠재성을 입증했음.

    - 선정된 베트남의 광고 영상은 현지 인기 아이돌 Sơn Tùng M-TP가 등장한 유니레버의 광고 (1위), 인기 MC·코미디언 Trn Thành이 등장한 Chotot.vn 광고(6위)임. 두 영상의 공통점은 4분 이상의 영상을 통해 감동적인 이야기에 초점을 맞추어 시청자의 관심을 이끌었다는 것임.

    - 구체적으로 베트남의 유명 전자상거래(C2C) 사이트 Chotot.vn은 현지인들이 온라인 영상 시청에 큰 관심을 갖는 추세를 인지해, 3~4분 길이의 광고 영상을 제작해 Youtube 등의 미디어 플랫폼에 배포해 옴. 특히 성공한 광고 영상은 당사의 광고 시리즈 중 하나인 '미남 Nam씨와 멋진 오토바이(Nam đp trai và dàn xe khng)'로, 영상의 길이가 8분에 이르는 장편 광고임에도 불구하고 흥미로운 스토리로 호평을 받으며 Youtube에서 1000만 조회수를 기록함. 해당 영상에 대해 시청자들은 “이러한 종류의 광고 영상들은 의미 있는 내용을 담고 있는 한편, 시청자가 원치 않을 시 (정보 수요자 편에서) 광고를 쉽게 끌 수 있어 좋다. 이야기가 흥미로우면 시청자는 계속 보게 될 것”이라며 호평함.


 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 온라인 콘텐츠의 집결지, Facebook과 Youtube

    - 글로벌 소셜 미디어 플랫폼이 등장한 초반, 베트남은 중국과 마찬가지로 사회국가 이념 보호를 이유로 소셜 미디어 플랫폼에 대한 접속을 차단했었음. 그러나 이를 대체할 현지 플랫폼이 없어 Facebook과 Youtube가 베트남에서 가장 대중적인 소셜 미디어 플랫폼으로 성장하게 됨.

    - 현재 Facebook과 Youtube는 교육, 방송, 미용 등 다양한 분야를 아우르는 콘텐츠가 공유되는 현지 최대 온라인 커뮤니티로 발전했음. KOL의 파급 효과가 가장 큰 곳도 해당 플랫폼들임.

 

  ㅇ 베트남 시장 조사 및 마케팅 전략 수립 시, 소셜 미디어를 다각도에서 활용 가능

    - 소셜 미디어를 통한 판매 활동에 대해 현지 정부의 규제가 엄격히 이루어지지 않고 있기 때문에, 베트남 내 Facebook에서는 가구에서부터 화장품, 음식에 이르기까지 다양한 품목을 취급하는 전자상거래 활동이 활발함.

    - 또한 베트남에서 Facebook은 상품에 대한 소비자의 의견이 비교적 적극적으로 교류되는 공간이므로, 현지 시장 조사 시 해당 소셜 미디어 플랫폼에서 특정 키워드 검색을 하는 것은 시장의 실질적인 수요 및 공급, 유통로를 파악하는 하나의 방법이 될 수 있음.

    - 참고로 현지 B2C 사업체는 회사 홈페이지 외 소셜 미디어 플랫폼 계정을 갖추었다면, 후자가 정보 업데이트와 응대에 더 신속할 가능성이 큼.   

 

  ㅇ 단, 베트남은 공산당 1당제를 영위하는 사회주의 공화국으로서 사회국가 사회이념에 반하는 발언이나 움직임에 법적으로 큰 제재가 있음을 유념해야 함.

    - 올해 초부터 베트남 정부의 온라인 콘텐츠 단속이 재차 강화됐음. 구체적으로 베트남 정부는 Google과 Facebook에 베트남 정부를 비판하거나 사회 이념에 반하는 내용의 게시물을 삭제할 것을 강력히 요청했고, Google은 정부가 요청한 2200개의 Youtube 영상 중 1300건을 삭제함.

    - 아울러 지난 2월 베트남 정보통신부 장관은 유니레버, 포드, 야마하 등을 비롯한 대기업들과의 회동에서 온라인 미디어 플랫폼 내 광고 내용 및 광고 배부에 관한 심의 사항을 당부한 바 있음.

자료원: Euromonitor, Nielsen, Think With Google, We Are Social, Social Baker, Social Blade, Q&Me, 현지 언론 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합


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