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베트남은 2007 WTO에 가입승인을 받으면서 유통분야의 단계적 시장개방 추진

 

1. 유통시장 개요

 

베트남은 2007 WTO에 가입승인을 받으면서 유통분야의 단계적 시장개방 추진

외자기업의 베트남 투자에 대한 지속적 법령정비 실시

- 1993년 최초의 수퍼마켓 개점 후 베트남 유통업분야는 매년 20% 이상의 성장세를 보이고 있음(2012 22% 성장)

 

베트남에 진출한 외투기업의 대형 유통체인은 1998년 진출한 프랑스 Bic C 2002년 진출한 독일 METRO 사 임

 

한국계 대형 유통체인 진출현황

- 2013년 현재 푸미흥다낭동나이에 롯데마트가 5호점까지 오픈하였으며 신세계 이마트가 현재 투자허가를 획득한 상태로 2014년 초 1호점 오픈 예정

 

 

2. 유통시장 진입 제한 추이

 

o 2013년 베트남 정부는 자국기업 보호를 위해 외국기업의 추가 유통매장 설치 시 시행하는 지방정부의 ENT(Economic Needs Test; 경제수요조사)를 완화 조치함

이에 따라 자금력을 앞세운 글로벌 기업은 지속적으로 확대되고 있으나소규모 유통매장 경우 여전히 개점이 어려운 상태

베트남 정부는 2015년까지 유통기업의 대형화 및 점포확대를 지원할 예정이며, 2020년까지 중장기 유통산업 선진화 계획을 수립 중임

 

2013년 베트남 유통시장 개방 스케줄 (WTO)

서비스 분야

주요 내용

유통 및 도소매

100% 외투법인,

일부 취급 품목 제외하고 수입품목 및 국내생산

품목의 취급이 가능

프랜차이즈

100% 외투법인,

외국회사의 지점 설립으로 영업 가능

컴퓨터 서비스

100% 외투기업베트남 기업에 서비스 제공이

가능하며외국회사의 지점 설립으로 영업 가능

교육 서비스

100% 외투법인고등교육서비스 가능(중등교육

미양허)하며사전 교육부의 승인을 득해야 함

경영 컨설팅 서비스

100% 외투법인,

외국회사의 지점 설립으로 영업 가능

광업 서비스

합작투자 가능

자료원 : WTO 개방 스케줄 (양허표)

 

o WTO가입에 따른 개방조치

베트남은 WTO 약정에 따라 2012년에 이르기까지 단계적인 시장개방절차에 따라 관련법령을 개정하였으나실질적인 진입은 아직까지 까다로움

유통 및 프랜차이즈 시장에 대해 2009. 1. 1. 부터 100% 외국인에게 외형 상시장을 개방하여 진출을 장려하고 있으나아직까지 세부적인 시행령은 미비한 상태

 

유통업 허가 기관

투자유형

투자(사업)허가신청기관

제출서류

소요기간

신규투자

기존 투자 또는 투자 예정지의 해당 지방성 기획투자국
(Department of Planning and Investment)

유통업투자허가신청

법규 상 30일 이내
실제는 3개월 이상 소요

유통 사업활동 범위투자형식사업 내용을 포함한 사업조건 설명서

사업 심사 및 허가는 산업무역부 (Ministry of Industry and Trade Investing and Planning Board)에서 담당

유통업과 관련된 사업계획서

유통 물품에 대한 등록 신청서

자료 : 산업무역부


 

 

3. 베트남 유통시장 규모 및 성장 추이

 

베트남 유통시장은 2012년 약1,100억 달러 규모로 매년 20%이상 확대되고 있으며 GDP성장에 크게 기여하고 있음

베트남 유통산업은 전체 GDP 15% 이상을 차지하고 있으며 베트남 전체 노동인구의 10%인 연간 550만명의 일자리를 창출하고 있음

 

베트남 유통시장 규모

2009

2010

2011

2012

683억 달러

828억 달러

955억 달러

1,174억 달러

자료베트남 통계청 (GSO)

 

o 2012년 기준 약51만개 이상의 유통기업이 있으며 소형마트편의점쇼핑센터가 빠르게 확산되는 추세임

베트남 정부는 유통업종의 비중이 2020년까지 약50%에 이를 것으로 전망

 

베트남 유통매장 현황

재래시장

소형마트

쇼핑센터

10,000

650

110

자료 : 베트남 유통협회(2012)

 

대형 외투기업 유통체인 현황

 

- 1998년 진출한 프랑스 Bic C 2002년 진출한 독일 METRO, 말레이시아 Parkson, 홍콩의Dairy Farm과 일본 Seiyu한국의 롯데마트가 있음

 

한국 유통기업 진출 현황

- 2008 12월 롯데마트가 최초로 호치민에 1호점을 오픈하여 영업을 하고 있으며현재 6호점 개점 예정

- 2014년 이마트 1호점 오픈 예정

 

베트남 현지 기업의 주요 유통체인

- Saigon Co-op Mart, HAPRO, FIVI Mart, Intimex, Saigon Supermarket 등이 있음

베트남 유통기업 매장 현황

- Saigon Co-op Mart

· 호치민시를 포함한 남부지역 40개의 식품매장과 56개의 마트 보유

- HAPRO

· 하노이시를 중심으로 북부지역 33개의 매장 보유

 

유통매장 임대료 현황

호치민 고급상권은 m2 130$ 정도이며하노이는 m2 200$ 이상임

 

호치민 주요 유통매장 임대료

 

고급상권

보통상권

시내외곽

비고

150-250달러/m2

80-150/m2

30-80/m2

하노이의 경우 공급부족으로 임대료가 더 높음

자료 : 베트남 부동산협회

 

참고 자료 

베트남 산업무역부

베트남 통계청 (GSO)

베트남 유통협회 (Hiep Hoi Luu Thong)

베트남 부동산협회 (Hiep Hoi Bat Dong San) 

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  베트남 정부의 공기업 개혁

   - 베트남 정부는 아프타(AFTA), 환태평양경제공동체(TTP)등 협정이 발효될 경우 시장개방 흐름 속에서 경제 성장률 유지를 위해 공기업과 금융 분야에 대한 개혁을 진행하고 있음

    · ‘14 7월 기준 총 432개의 공기업 중 348개 기업이 14-15년 거래소 상장을 위한 준비 절차에 있음

    · ‘14년 말까지 약 200여개의 기업15년까지 나머지 기업의 상장이 완료될 것으로 전망

   - 정부는 공기업의 非핵심 사업 분야 매각을 통한 재정상태 개선 노력도 적극적으로 추진하고 있음

   - 이러한 정부 정책은 기업 간 인수합병(이하 M&A) 시장에 활기를 불러 일으킬 것으로 예상

    · ‘13년 베트남의 M&A 시장은 약 50억달러 규모로 5년전 10억달러에서 크게 성장 

    · M&A 시장은 향후 빠르게 성장하여 18년에 시장규모는 약 200억달러에 달할 것으로 전망


 



 공기업 상장 및 非핵심 사업 분야 매각현황

   - 섬유 봉제 국영기업 Vinatex 14 9월 호치민 유가증권 거래시장(HOSE)에 기업공개(IPO)를 준비하고 있음

    · 지분의 49%를 매각할 예정이며 이 중 24.6%는 전략적 투자자와 Vinatex 임직원에게 우선권을 부여

   - 베트남 국영 항공사 Vietnam Airlines 또한 14년 말 전략적 투자자를 대상으로 기업공개가 예정되어 있음

    · Vietnam Airlines의 가치는 약 27억달러 수준으로 알려져 있으며 기업 공개 시 전체 지분의 25%를 매각할 예정

   - 14 7월까지 非핵심 사업 분야 매각을 통해 정부는 약1.41억달러의 자본을 획득

    · 베트남 석탄-광물 개발 공사가 보유한 유가증권을 약6,600만달러에 매각

    · Vietnam Rubber Group을 약1,685만달러에 매각

    · Vietnam Post and Telecommunications Group을 약712만달러에 매각

 

 베트남 유가증권 시장

   - 베트남 유가증권 시장에는 현재 700여개의 기업이 상장되어 있으며 시가총액은 약520억달러 규모

    · 베트남 증권시장은 세계에서 현재 가장 수익성이 높은 10개 유가증권 시장 중 한곳으로 베트남 거래소 지수(Vietnam Stock Index)가 전년동기비 58% 증가

   - 지속적인 경제성장과 증가하는 국내 소비는 베트남의 유가증권 시장을 매력적으로 만드는 요인



 


<출처: Vietnam Local Business, Vietnam Investment Review>

 

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