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출처: 이주현 베트남 호치민무역관 

□ RBF (Ready Built Factories)란?

 ㅇ RBF 공장이란?

  - RBF란 Ready-Built-Factory의 줄임말로 '임대용 공장'을 의미하며, 일반 제조업 투자와는 달리 공단에서 직접 지은 소규모의 공장을 단기간(3~5년) 임대해 사용하는 것을 의미함.

  - 임대용 공장은 대부분 수백 스퀘어(sqm)에서 수천 스퀘어(spm)의 사이즈를 지니며, 외투기업들이 입주할 시 공장을 새로 지을 필요가 없어 빠른 시장 진입이 가능하며 비용절감효과를 누릴 수 있다는 장점이 있음.

□ RBF 공장 이용 시 주요 이점

 ㅇ 최초 진입 비용절감 가능

  - 직접 공장을 설립하지 않고 임대용 공장(RBF)을 이용할 시 최초 진입 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있음. 자체 공장을 설립하려면 부지 선정부터 공장 디자인 설계, 시공사 발굴 등 많은 준비 단계가 요구되지만 임대용 공장은 이러한 노력 및 비용을 아낄 수 있음.

  - 한 일본계 기업 T사는 직접 공장 설립을 할 경우 토지 임대, 투자 허가 획득, 공장 설립에 약 1~2년의 시간이 걸리고 최소 35만 달러의 비용이 소요될 것으로 추정함. 또한 일반적으로 공단 임차료를 일시불로 지불해야 하기 때문에 최초 진입 비용이 높음.

  - 그러나 임대용 공장을 이용할 경우 1스퀘어(spm)당 월 2~5달러의 임대료로 월·분기·연도별로 기업이 선택해서 임차료를 지불할 수 있어, 초기 진입 비용이 높지 않고 공장 설립 시간도 절약할 수 있음. 결국 일본계 T사는 임대용 공장에 입주하는 것을 택함.

 ㅇ 초기 대규모 투자에 따른 리스크 감소 및 장기 전략 수립 가능

  - 임대용 공장의 경우, 부품 등을 조립∙생산하는 중소기업의 수요가 높음. 이들이 임대용 공장을 선호하는 이유는 초기의 대규모 투자 자본금이 충분치 않기 때문에 임대용 공장을 통해 이를 극복할 수 있기 때문임.

  - 또한 이들 기업이 아직 장기 사업 계획이 아직 수립하지 못했을 경우 임대용 공장에서 초기 2~3년 동안 시제품 생산 및 판로 확보를 통해 장기 전략을 세우고, 사업이 안정화 단계에 이르렀을 때 장기간(30~50년)의 토지 임대를 통해 자체 공장을 지을 수 있음. 이를 통해 초기 대규모 투자에 따른 리스크를 낮출 수 있다는 장점이 존재함.

  - 즉, 단기간 투자 진출을 통해 장기 전략 수립이 가능하며, 투자 철수에도 용이하다는 이점을 지님.

 ㅇ 공단의 각종 편의시설 및 부가서비스 활용 가능

  - 공단들은 임대용 공장을 위한 기업 유치를 위해 복잡한 베트남 법·규제 자문 및 각종 행정절차 대행 서비스 등의 부가서비스를 제공하고 있음.

  - 기업들은 공단의 부가서비스 등을 활용해 해외 투자 진출에 따른 각종 서류 업무 시간을 줄이고 제품 생산에만 집중할 수 있다는 장점이 있음.

□ 베트남 남부지역 내 임대 가능 공장 현황 및 정보(2017년 8월 기준)

1) 호찌민시

ㅇ 레민쑤언 3 공단 (Le Minh Xuan Ⅲ Industrial Zone)

  - 총 임대면적: 2000ha(1개 공장당 200~500㎡ 넓이)

  - 임대기간: 3~5년

  - 임대료: US$ 3.5/㎡/월 + 부가세 10%

  - 관리비: US$ 0.65/㎡/연

  - 운영기간: 2064년까지 운영

  - 기타: 2017년 9월부터 운영할 예정이며 선착순으로 임대 계획

  - 담당자: Mr Tuong Khoi, 운영과장

    · 전화번호: (84) 948 859 999

ㅇ 떤투언 수출가공단지 (Tan Thuan EPZ)

  - 임대면적: 700~3000㎡

  - 임대기간: 최소 2년(최소 임대기간 이하는 협의 필요)

  - 임대료: US$ 6.5~7/㎡/월 + 부가세 10%

  - 기타: 현재 임대용 공장 개발 중(2017년 말 완료 예정)

  - 담당자: Mr Nguyen Tan Huy, 마케팅부 소속 

    · 이메일 tanhuy@tanthuan.com.vn

    · 전화번호: (84.82) 3770 1777

ㅇ 사이공하이테크파크 (SHTP)

  - 임대면적: 2500㎡(2층짜리 건물, 각 층당 1250㎡ 규모, 높이 6m)

  - 임대기간: 최소 3년

  - 임대료: US$ 2.8~5.5/㎡/월 + 부가세 10%(지불방법에 따라 임대료 차등)

  - 입주조건: ①하이테크 제품 생산 혹은 ②하이테크 기술을 적용한 생산 혹은 ③SHTP 공단 입주기업 납품을 위한 생산 중 하나 충족

  - 기타: 약 70% 입주 완료

  - 담당자: Ms Phan Minh Trang, LT사 대표

    · 이메일: trangltc@yahoo.com

    · 전화번호: (84) 90 374 5178

2) 동나이성

ㅇ 롱탄 공단 (Long Thanh IZ)

  - 임대료: US$ 4.8/㎡/월 + 부가세 10%(분기별 결제)

  - 관리비: US$ 1/㎡/연

  - 임대기간: 5년

  - 기타: 6개월 예치금 필요 

  - 담당자: Mr Kim Hoang, 마케팅영업부 소속

    · 이메일: longthanhiz@szl.com.vn

    · 전화번호: (84) 983 325 520

ㅇ 롱칸 공단 (Long Khanh IZ)

  - 총 임대면적: 2700ha

  - 임대기간: 3~5년

  - 임대료: US$ 3.5/㎡/월 + 부가세 10%

  - 관리비: US$ 0.4/㎡/월

  - 운영기간: 2058년까지 운영

  - 기타: 동나이성 공단 내 RBF 공장은 이미 대부분 임대가 완료됐거나 혹은 아직 RBF 공장개발이 안된 곳들이 다수 존재했음.

  - 담당자: Mr Chien, 투자개발부 부장

    · 전화번호: (84) 908 270 572

3) 바리아붕따우성

ㅇ 짜오득 공단 (Chau Duc Industrial Zone)

  - 총 임대면적: 1556ha

  - 임대기간: 5년

  - 임대료: US$ 3/㎡/월 + 부가세 10%(6개월 예치금 필요)

  - 관리비: US$ 0.32/㎡/연

  - 운영기간: 2058년까지 운영

  - 담당자: Mr Vu Quan, Sonadezi사 관리부 소속 차장

    · 이메일: vuquan79@gmail.com

    · 전화번호: (84) 908 409 090

4) 빈증성

ㅇ 바우방 산업공단 (Bau Bang Industrial Zone)

  - 총 임대면적: 2000ha(1개 공장당 200~500㎡ 넓이)

  - 임대기간: 기본 5년(임차인과 협의 후 결정)

  - 임대료: US$ 3.5/㎡/월 + 부가세 10%

  - 수도비: US$ 0.25/㎥

  - 담당자: Mr Vu, 베카맥스 한국시장개발부 소속

    · 전화번호: (84) 27 4382 2655

5) 떠이닌성

ㅇ 탄탄꽁 산업공단 (Thanh Thanh Cong IZ)

  - 임대면적: 신건물 5200㎡ / 구건물1400㎡

  - 임대기간: 신건물 최소 5년 / 구건물 최소 3년

  - 임대료:

    · 신건물: US$ 2.5~4/㎡/월

    · 구건물: US$ 2.5~3/㎡/월

    · 기타 부지: US$ 0.7/㎡/월

  - 담당자: Ms To Thi My, 마케팅영업부 부장

    · 이메일: dep-ceo.sales@ttciz.com.vn 

    · 전화번호: (84) 91 5544 968

ㅇ 린쭝 수출가공단지 (Linh Trung EPZ)

  - 임대면적: 2500㎡(1개 공장)

  - 임대기간: 최소 5년

  - 임대료

    · 공장 부지: US$ 2.6/㎡/월 + 부가세 10%

    · 기타 부지: US$ 3.5/㎡/년 + 부가세 10%

  - 담당자: Mr Doan Dinh Bang, 마케팅팀 소속

    · 이메일: bangdd@linhtrungepz.com

    · 전화번호: (84) 913 666 003

6) 롱안성

ㅇ 키즈나 (KIZUNA)

  - 임대면적: 1740㎡(1개 공장)

  - 임대기간: 최소 3년

  - 임대료: US$ 4.6~4.8/㎡/월 + 부가세 10%(결제방법에 따라 차등)

  - 담당자: Mr Jeong Jea Woo(정지우), 마케팅 매니저

    · 이메일: jeong.jw@kizuna.vn

    · 전화번호: (84) 913 716 783

 □ 시사점

 ㅇ 외투기업들의 대베트남 투자 수요가 상승하면서 베트남 공단 임차료 등 투자비용 역시 상승하는 추세에 있음.

  - 지역에 따라 다소 차이가 존재하지만 동나이성, 빈증성 등 호찌민 인근의 주요 공단의 경우 최소 60달러에서 많게는 100달러 이상(sqm, 30~50년 토지 사용권)의 수준임.

 ㅇ 토지 임대료 상승 외에도 인건비 등이 외투기업들에 큰 부담으로 작용하고 있어 기업들은 투자비용을 낮추려는 노력을 하고 있으며 최근 임대용 공장(RBF)의 수요가 늘어나는 것 역시 그 중 일환으로 해석할 수 있음.

 ㅇ 임대용 공장은 공장 설립에 수반되는 시간과 비용을 절감할 수 있다는 점에서 장점이 있으며, 투자 철수 및 리스크 관리에도 용이해 대규모의 자본 조달이 어려운 중소기업들을 대상으로 높은 수요를 보임.

  - 또한 진출 초반에 임대용 공장을 통해 소규모로 운영을 시작한 후 조금씩 사업을 확장할 수 있다는 이점이 있음.

 ㅇ 임대용 공장에 관심이 있는 우리 기업은 공단 위치, 공단 인프라, 임대료, 부가서비스 등 다각적으로 고려해야 함. 현지 실사 후 최종 결정하는 것이 좋으며, 해당 공단에 입주한 한국 기업의 의견을 듣는 것도 의사결정에 도움이 될 수 있음.

자료원: 각 성별 베트남 공단관리위원회, 베트남 외국인투자청, CBRE, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

출처: 2017-06-28 이주현 베트남 호치민무역관

- 건설 경기 상승에 따라 가구·인테리어 시장 수요 확대될 것

- 진출 시 내수시장 경쟁  심화 및 습도 높은 현지 기후 고려해야

□ 베트남 가구시장 현황

 ㅇ 베트남 가구시장 28억9000만 달러 규모, 2020년까지 연평균 9.4%씩 성장 전망

  - BMI 리서치에 따르면, 2016년 베트남 가구소비시장 규모는 28억9000만 달러이며 전년대비 6.9% 성장함.

  - 베트남 가구시장은 유망한 시장 중 하나로 평가됨. 2016년 아시아 지역의 가구 소비액은 전년대비 2.7% 성장에 그쳤지만, 베트남은 2016~2020년 동안 연평균 9.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문임(자료원: BMI, CSIL).

  - 또한 젊은 층의 인구가 많고 이들의 가처분소득 증가, 금융기관들의 주택 대출 지원정책 확대 등이 베트남 가구시장의 성장 잠재력으로 평가되고 있음.

  - 이외에도 CBRE에 따르면, 2016년 3만5008호의 아파트가 호찌민에서 판매됐는데, 2017년에는 4만3861채의 아파트가 판매될 것으로 전망되는 등 향후 2~3년간 베트남 부동산 경기 호조 및 신규 아파트에 대한 수요가 증가하면서 가구 생산·유통시장도 활기를 띨 것으로 예상됨.

□ 베트남 가구시장 트렌드

 ㅇ 공간절약형 가구가 인기

  - 전통적인 베트남 집들은 폭이 2.5~4m로 좁고 높이는 7~10m로 긴 형태의 집들이 주를 이루고 있음(하기 이미지 참고). 이러한 집 구조로 인해 베트남은 이동이 간편하고 공간 절약이 가능한 가구를 선호하는 특징을 지님. 또한 집과 층마다 내부 구조가 달라 맞춤형 가구를 주문하기도 하며, 집 내부 계단으로 인해 가구 이동이 어려워 집에서 직접 조립되는 경우도 존재함.

 ㅇ 목재류 1위 수입국가는 역시 중국… 전체 목재류 수입액의 16% 비중 차지

  - 2016년 베트남의 목재류 수입액은 약 18억7600만 달러를 기록했으며, 2017년에도 이와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됨.

  - 2016년 기준 베트남의 제1위 목재류 수입국가는 중국이며, 전체 목재류 수입액의 16%를 차지함. 또한 중국은 베트남의 목재류 수입 상위 5개 국가 중에 유일하게 전년대비 수입액이 증가함. 그 외 목재류 주요 수입국가인 미국, 캄보디아, 말레이시아로부터의 수입액은 전년대비 크게 감소함.