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 - 베트남 수산양식업은 여러 성장장애 요인에도 불구하고 세계 경제의 성장과 현지기업의 경쟁력에 비추어 봤을 때 향후 발전 가능성이 매우 높은 산업

- 통합된 가치사슬 체계 구축, 현대화 및 종자에 대한 적극적 투자자금 집행이 가능한 기업들은 향후 성장할 베트남 수산 양식업에서 M&A 가능성을 모색할 수 있을 것으로 판단


< 요     약 >

  o 베트남 수산 양식업은 성장초기 단계의 산업이며, 생산량의 대부분은 수출됨

   - 최근 수출액은 등락을 반복하고 있으며 ’15년 기준 수출액은 65.7억 달러를 기록

  o 수산 양식업은 수산물 종류에 따라 메기(Pangasius), Prawn(새우), 기타 해산물(참치, 문어 등)으로 세분화됨

   - Minh phu社와 Vinh hoan社가 각각 새우와 메기 최대 규모 양식 업체임

  o 수산 양식업은 글로벌 경제의 성장, 고정적인 수출시장의 존재, 현지 기업의 경쟁력으로 인하여 전망이 밝음

   - 그러나 유행병, 자본 및 원재료 부족은 수산 양식업의 발전을 저해하는 요소임

  o 수산 양식업의 가치사슬은 △원재료(수산종자, 사료, 사료첨가제) 생산자 △수입업체 △양식 및 가공업체 △수출업체로 구성됨

  o 베트남 정부는 수산 양식업을 전략산업으로 분류하고 보조금 지급을 통해 이를 육성시킬 것이라고 발표함

   - 수산업법은 정부가 수산 양식업을 관리하는 주된 규제 수단임

   - 외부적으로 미국의 반덤핑 관세 문제에 직면하고 있는데, 미국의 반덤핑 관세가 여전히 유지되고 있음 

 

 □ 대외 수출 현황

 

  o ’15년 기준 수출액은 65.7억 달러를 기록함

   - ’ 15년 기준 對주요 수출국 수출량은 전반적으로 감소하였고 ASEAN만이 증가함

   - 미국, EU, 일본이 주요 수출국이며, 對중국 및 ASEAN 수출량이 빠르게 증가하고 있음

   - 수산물 수요 감소, 수출 가격하락, 달러 대비 타국화폐 평가절하 영향으로 수출액이 감소함

 

  o 전체 수출에서 새우(Prawn)가 44%, 메기(Pangasius)가 24%를 차지함

   - 새우 수출 58%가 흰다리 새우(White leg prawn)이며, 33%는 타이거 새우(Tiger prawn)임

   - 미국, EU, 일본 및 한국 등 주요 수출국의 수입 감소 영향으로 ’15년 새우 수출액은 25% 급격히 감소함

 

  o 메기 수출 또한 미국, EU, 멕시코 등 주요 수출국에서의 감소추세가 뚜렷함

   - 對중국 메기 수출이 꾸준히 50%씩 증가하고 있다는 점은 긍정적임

 

 

 

                                                                                                                                                           
□ 세부 시장별 현황

 ◎ 메기(Pangasius)

  o 메기는 담수에서 서식하는 어종으로, 주로 메콩 델타에서 양식됨

  o 최근 수산물 가공업체는 메기관련식품 품질관리를 위해 수산 양식업체와 협력하거나 자체 양식시설을 갖춤

  o 최근 전통적 주요 수출시장의 수요 감소로 인하여 공급자 교섭력이 약해졌고 이에 따라 내수 시장에서도 가격인하 압박을 받고 있음

   - 또한, 높은 운영비용이 수출경쟁력을 저하시킴

 

 ◎ 새우(Prawn)

  o 새우는 염수에서 서식하기에 주로 중남부 연안이나 바다와 경계한 메콩델타 유역과 같은 해안지방에 서식함

   - 개체 크기가 작은 절지동물인 새우의 특성상 메기 양식보다 새우양식에 더 많은 노력이 필요

   - 새우 양식 업체들은 조기 치사 증후군(Early Mortaility Syndrome) 예방활동에 힘써야 함

  o '15년 새우 생산은 불규칙적인 기상조건으로 인하여 감소함
  o 전반적인 가격하락으로 인하여 몇몇 새우 수산 양식업자들은 자본회수에 어려움을 겪고 있음

□ 주요 수산 양식업체

  o Minh phu社와 Vinh hoan社는 각각 새우, 메기 수출 주요 기업

 

 

 

 

 

□ 경쟁 환경 분석 (Porter 5force 이론)

  o △수출시장의 무역장벽 △내수시장 內 과도경쟁 △높은 원재료 수입의존도로 인하여 수산 양식업 경쟁 환경은 치열함
 
◎ 공급자 교섭력

  o 수상종자(Breeding stock), 사료, 사료첨가제에 대한 외국인 직접투자 기업에 대한 의존도가 높음

   - 외국계 기업인 CP社 및 Uni-President社가 사료 및 사료첨가제를 공급하고 있음

  o 사료 및 사료 첨가제 공급 또한 외국계 기업에 대한 의존도가 높음

   - 새우사료는 거의 100% Uni-President社, Cp社, Cargill社 및 Tomboy社에 의해 공급되고 있음
 
 ◎ 구매자 교섭력

  o 수출시장이 다수 존재하여 구매자 교섭력은 약한 편이나 일부 주요 수출국은 무역장벽을 이용하여 가격 결정에 영향력을 행사함

   - 베트남 수산물 수출 및 생산연합(VASEP)에 의하면 베트남 수산물은 150개국 이상에 수출되고 있음 

  o 기술적 규제 및 반덤핑 관세 등이 수산물 수출 증대에 걸림돌이 되고 있음

   - 일본과 한국의 엄격한 항생제 잔존량 기준을 충족시켜야 수출이 가능함

   - 미국은 지속적으로 베트남산 새우와 메기에 대해 수입관세를 부과하고 있음

 

 ◎ 신규진입자의 위협

  o 수산 양식업 내부 및 외부 진입장벽으로 인하여 신규진입자 등장 가능성은 낮은 편임

   - 내부적으로는, 운영의 효율성을 확보할 수 있는 수준의 대규모 양식 시설 및 공장 설립에 많은 자본이 필요함 (Potential M&A target이 될 수 있음)

   - 외부적으로는, 주요 수출국의 무역장벽이 새로운 수산 양식업체에게 진입장벽으로 작용함

 

 ◎ 대체제의 위협

  o 전반적으로 양식 수산물 대체재의 위협은 크지 않음

   - 포획어류(Capture fisheries)가 대체재로 뽑히지만, 포획어업생산량은 필연적으로 감소할 것으로 예상됨

   - 닭, 소고기 등이 단백질 대체 식품이 될 수 있지만 영양가가 높은 어류의 식재료로서의 활용은 지속될 것으로 보임

 

 ◎ 기존 경쟁업체의 위협

  o 기존 국내·외 경쟁업체들의 시장 주도권 경쟁이 치열함
   - 다수의 현지 수산 양식 업체들 간의 가격 출혈경쟁이 발생할 정도로 경쟁이 치열하며 이를 규제할 수단이 없어 이러한 상황이 지속될 것으로 예상됨

  o 주요 수출국에서의 외국산 수산물과의 경쟁 또한 불가피함

   - 미국 시장에서 태국, 인도네시아, 인도, 차이나, 에콰도르산 메기와의 경쟁이 치열함


□ 수산 양식업 성장 및 장애요인

 

 ◎ 성장 요인

  o △세계 경제 성장 △고정적인 수출시장 수요 △현지 업체 역량이 수산업의 성장요인임

 

  o 수산 양식업의 성장 여부는 주요 수출국 경제 상황에 크게 영향을 받음

   - 미국 및 중국과 같은 주요 수출국의 수요증가로 인하여 ’16년 1~3분기 양식 수산물 수출량은 전년 동기대비 6.1% 증가함
   - 그러나, IMF에 따르면 ’16년 선진국 경제성장률은 1.6%에 그쳐 예상치인 2.1%를 밑돌 것으로 예측되며 이는 양식수산업 발전의 장기적 위험으로 작용할 수 있음

 

  o 고정적인 수출시장의 수요가 존재하는 것도 베트남 수산 양식업의 성장요인임

   - 메기에 대한 외국 소비자들의 선호도가 증가해 가장 대중적인 수산물 중 하나로 자리 잡음

   - 베트남산 새우 또한 태국산 새우와 경쟁할 수 있는 수준으로 올라섬

   - 오징어, 문어와 같은 기타 해산물 또한 세계 각지로 수출됨

 

 o 지리적 장점, 노하우 습득, 위험 회피로 수산 양식업의 미래는 긍정적인 편임

   - 베트남에 3,260km에 달하는 해안선과 수많은 강과 지류가 존재하는 것 또한 베트남의 경쟁우위로 작용함 

   - 치열한 수출 경쟁 상황속에서 여러 위기를 겪으며 베트남 기업은 해결능력을 습득하였고 이러한 경험 또한 베트남의 경쟁 우위로 작용함
   - 또한 대부분의 양식 기업이 양식 수산물을 다양화하기보다 주요 수산물 양식에 집중하여 불필요한 위험 노출을 피함

 

◎ 장애 요인

  o 수산 양식업 발전 장애요인으로 △전염병 △자본 조달 문제 △원재료 부족이 꼽힘

  o 전염병 예방 문제가 주요 관심사임

   - 미숙한 전염병 예방 및 관리로 인하여 선제 조취에도 불구하고 메기 조기 치사 증후군(EMS)이 지속적으로 발병하고 있음

   - 이 과정에서 일부 양식업체가 파산하거나 가공업체의 생산량이 감소함

  o 신용대출 축소 또한 성장 저해요인임

   - 수산 양식업은 초기자본 및 운영자금이 많이 소요되지만 최근의 위험 회피형 투자 선호추세로 인하여 은행권에서 수산업 관련 대출을 꺼리고 있음
 

 □ 수산 양식업 가치사슬

  o 수산 양식업의 가치사슬은 △원재료(수산종자, 사료, 사료첨가제) 생산자 △수입업체 △양식 및 가공업자

   △수출업체로 구성됨

 

 ◎ 수산종자

  o (메기) 주요 수산종자는 현지 업체에서 공급하고 있지만 기술 부족으로 인하여 치어 생존율은 20-35%에 그치는 실정이며 수산종자가 정밀하게 선택되거나 표준화 되지 못하여 유전적 퇴화가 발생함    

 

  o (새우) 수산종자는 자연 포획, 수입 혹은 전문 수산종자 업체를 통해 공급되고 있음

   - 자연 포획을 통해 수산종자를 수급할 경우 품질이 일정하지 않음
   - 반면 수입산 수산종자의 품질은 좋지만 철저히 관리되지 못해 품질 차이가 있는 종자가 혼재되었고 이로 인해 수산종자의 면역체계가 잘 갖춰지지 못함

 

 ◎ 사료 및 사료첨가제

  o (메기) 외국계 기업인 Cargil社, Green feed社, Masan社, Anova社, Uni-president社에 의해 시장이 주도되고 있으며 현지 업체로는 Viet Thang社, Nam Viet社등이 있음

 

  o (새우) 새우 사료 및 사료첨가제 시장 또한 외국계 기업인 Uni President社, CP社, Tomboy社등이 주도함

 
  o 사료 및 사료첨가제 수급은 주로 수입에 의존하고 있어 국제가격에 의해 결정되는 구조이기에 전반적으로 동남아시아 제품가격보다 높은 수준에서 결정됨

 

 ◎ 생산업체 및 수출업체
  o 원재료, 양식 시설, 가공 시설을 통제할 수 있는 통합된 가치사슬 체계를 구축한 기업만이 성장하고 있는 추세로, 최근 몇 년간 생산업체 및 수출업체의 숫자는 지속적으로 줄어들고 있음

 

  o Minh Phu社는 연간 50억 마리의 후기자어(Post-larva)를 양식할 수 있는 시설 건립을 추진 중
     * 후기자어 : 난황을 모두 흡수하고 물 속에 있는 먹이를 잡아먹기 시작하는 때부터 각 지느러미가 분화되기 전까지의 물고기

   - 또한 900 헥타르의 새우 양식장을 자체 보유하고 있으며 12,000 헥타르 규모의 양식업체와 파트너쉽을 체결함

 


□ 규제

  o 베트남 정부는 수산업법을 도입하여 수산 양식업을 관리하고 지원하고 있음

   - 수산 양식업은 '11년 발표된 시행령 332/QD - TTg에 명시된 중앙개발계획에 따라 관리됨

   - 수산업법은 식품안전기준, 책임있는 어업, 가공, 수출·입 활동에 대해 명시하고 있음

   - 정부는 수산 양식업을 전략 산업으로 분류하여 자연재해시 복구를 지원하거나 목표 생산량 도달을 지원함  
  o 미국의 반덤핑 관세 부과는 수산물 수출의 가장 큰 외부 규제임
  o (새우) ‘03년 미국새우협회(American prawn association)은 베트남의 새우 수출에 대해 소송을 제기함
   - 미국 상무부(Department of commerce)와 국제무역위원회(International Trade Commission)는 베트남 새우수출이 美 산업의 이익을 심각하게 침해한다는 판단 하에 기존 25.76%의 수입관세에 4.3%-5.24%의 추가 반덤핑 관세 부과를 결정 
   - 매년 미국 상무부는 ‘16년 9월에 있었던 마지막 관세심사에서 반덤핑 관세를 4.78%로 결정함
 o (메기) ’16년 4월 상무부와 국제무역위원회는 베트남 메기 수출에 대해서도 kg당 0.41-0.97 달러의 반덤핑 과세를 추가 부과함 (수입관세는 kg당 2.39 달러)

 

 □ 전망

  o 여러 성장장애 요인에도 불구하고 세계 경제의 성장과 현지기업의 경쟁력에 비추어 봤을 때 베트남 수산 양식업은 향후 발전 가능성이 매우 높은 산업이라고 할 수 있음

  o 원재료(사료) 및 양식 시설 등 통합된 가치사슬 체계를 구축할 수 있는 기업, 현대화 및 수산종자에 대한 적극적 투자자금 집행이 가능한 기업들은 향후 성장할 베트남 수산 양식업에서 M&A 가능성을 모색할 수 있을 것으로 판단됨



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