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□ 캄보디아 은행 부문의 개요


 규모
캄보디아 증권 시장은 아직 여명기이며 채권 시장은 존재하지 않음주식 시장도 유일한 증권거래소인 캄보디아 증권거래소(2011 2 설립) 겨우 2사가 상장할 것으로 전망되는 단계임따라서 캄보디아의 공식 자금조달 수단은 은행 혹은 마이크로 파이넌스가 다루는 여신 거래에 한정됨.

 

은행 여신은 2000년대 중반 이후 경제 확대에 따른 예금 증가자금 수요 증가은행  증가 등과 함께 급격히 확대됨. 2006 말부터 2012 말까지 은행 여신은 연간 37% 증가함.

 

 구성
- 2012
  시점에 은행 부문의 중심적 존재를 담당하는 상업은행은 32 존재함원래 캄보디아 은행 부문은 매우 느슨한 외자 규제를 배경으로 외국 자본의 존재가  것이 특징이었는데아시아 계열 은행이 2006  시점 이후 17 개업해 은행 수가 급증함으로써 이러한 특징은 더욱 강화됨.

 

- 2006  시점과 2012  시점의 상업은행   자산 분포 상황을 비교하면 상위 3행의 점유율은  시점에 40% 높음한편, 4위부터 10 은행의 점유율은 10% 이상 하락해 상업은행 증가에 따라 중견 은행이 이전에 비해 어려운 경쟁에 노출되어 있음을   있음.

 

은행  경쟁 격화가 서비스 향상상품 다양화를 만들어내는 한편, IMF 상업은행 급증이 은행 부문의 건전성과 은행 부문에 대한 감독 기능을 위협함.

 


□ 캄보디아 은행 제도의 변천과 개혁


캄보디아 은행 부문은 국제 기관의 지원 아래 1990년대 초반까지 20년에 걸친 내전특히 1970년대 후반의 폴포트 정권에 의한 철저한 파괴로부터 재생하여 발전해옴.

 

은행 제도는 중앙은행법·은행법 제정으로 시작되어 자기자본 규제  은행 규제의 기본적인 틀에 해당하는 각종 규제의 도입과 재검토내부 관리 체제금융 감독 체제  금융 인프라 정비에 따라 점차 발전해 .

 


□ 은행 부문 현황과 과제
 현황
경제 확대와 은행  증가에 따라 은행 부문의 규모특히 여신 규모는 2000년대 중반 이후 급속히 확대되고 있음.

 

은행 부문의 주요 경영 지표를 보면 2012  시점에 자기 자본 비율이 25% 최저 소요 비율(15%)  국제통일기준을 대폭 상회함부실 채권 비율은 전체 여신의  60% 차지하는 상위 5행에서 2.6%, 은행 전체에서 2.5% 억제되어 있음 자본 이익률은 1.9% 안정성이 유지되고 있으며 아세안 신흥국의 은행 부문과 비교해 약간 높음여신이 급증하는 한편물가 상승률이 2012 전년대비 3% 정도로 억제되고 있음.

 

 과제
은행 부문의 발전은 미성숙 단계에 있어 다양한 과제를 안고 있음단기적인 과제는 은행 설립 러시  여신 급증에 의한 금융 불안화 방지이며은행 라이선스 제한 외에 은행 해외 자금 조달 감독유동성 리스크 강화가 IMF로부터 권고되고 있음.

 

중장기적인 과제로는 (1) 감독 체제 강화, (2) 단기 금융 시장 육성, (3) 예금 보험 제도의 구축을   있음.

 

자료 출처 : http://www.iima.or.jp/Docs/newsletter/2014/NL2014No_19_j.pdf

 

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○ 일반 현황
 - 캄보디아 스마트 폰 시장은 호황을 누리고 있으나 ‘14년 초 낮은 성장 수치를 보임
  · ‘13년, 캄보디아 스마트 폰 시장은 매출액에서 전년비 38%, 판매 대수면 에서는 전년비 42% 증가
  · ‘14년 1/4분기 성장률은 10%

 

 - ‘13년, 시장 조사기관인 GfK의 조사에 따르면, 캄보디아에서 907,000개의 스마트 폰이 판매되었으며 금액으로는 3억 달러 이상
  · 캄보디아 내 총 핸드폰 이용자(약 2천만 명) 중 절반 이상이 스마트 폰 이용

 

 - 캄보디아 스마트 폰 출고가는 100달러이상이기 때문에 중상층에게 인기가 높음
  · 스마트 폰 대금 할부방식이 캄보디아 국민의 스마트 폰 구매를 촉진

 

○ 스마트 폰 기업 현황
 - 삼성은 캄보디아 스마트 폰 시장에서 장기간 선두 기업을 유지했으며, 시장 점유율은 확대 중
  · ‘13년 40% → ’14년 47%

 

 - 애플도 점유율 2위의 기업으로 30%의 시장 점유율 차지

 

 - 기타 기업의 시장 점유율은 23%

 

캄보디아 스마트 폰 시장 점유율

 

 기업

시장 점유율(%) 

 Samsung

47

 Apple

30

 Nokia

8

 LG

5

 SONY

5

 Huawei

5

<출처: Phnom Phenh Post> 

 



○ 스마트폰 시장 잠재성
 - 캄보디아 내 모바일 인터넷 및 3G 네트워크의 이용률 증가는 캄보디아 스마트 폰 시장 성장에 이바지함

 

 - 캄보디아 스마트 폰 시장은 피쳐 폰(Feature Phone)에서 스마트 폰으로의 전환 비용이 비싸기 때문에 이미 스마트 폰을 보유한 사람을 위한 대체 전략을 수립해야 함
  · 세컨드 스마트 폰 수요가 특히 캄보디아에서 빠르게 증가

 

  ※피쳐 폰(Feature Phone): 스마트 폰 보다 성능이 낮고 상대적으로 가격이 낮은 휴대전화

 

 - 캄보디아 정부는 주변국으로부터 스마트 폰 밀반입을 막기 위해 10%의 특별관세를 부과하고 있음

 

 - 캄보디아인의 제한된 소득 때문에, 중간가격대의 스마트 폰이 선호되며 이는 Huawei, LG 등과 같이 시장 점유율이 낮은 기업에게 기회로 작용

 

 - 캄보디아 스마트 폰 시장은 이전에 비해 성장 속도가 둔화되고 있음
  · 5년 내, 캄보디아 내 스마트 폰 이용률은 80-90%에 도달 전망

 

 <Source: Phnom Penh Post, Open Development Cambodia, Global Times>

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