태국 사료 제조 산업

1. 시장 개요
2016년 Alltech 글로벌 사료 조사에 따르면, 전 세계 가축 사료양은 2015년 9억 9,557만 미터톤에 달하며, 2014년 9 억8,012만 미터톤에 비해 2% 상승함. 전체 사료의 35%가 아시아에서 생산되고 있음. 그 다음은 유럽 및 북미.
중국이 가축 사료 시장을 이끌고 있으며, 1억 7,993만 미터톤을 생산. 그외 인도 3,154만 미터톤 (4위), 일본 2,338 미터톤 (9위), 한국 1,895 미터톤 (12위) 생산.
아세안 국가의 사료 생산량은 2015년 6,822 미터톤. 태국은 14위로 1,792 미터톤을 생산하였으며, 아세안 국가 중 1위. 인도네시아 1,733 미터톤 (15위), 베트남1,475 미터톤 (17위), 말레이시아, 미얀마, 싱가포르도 생산.
국제 가처분 소득이 증가함에 따라, 소비자들은 동물 단백질에 대한 수요가 늘어나고 있음. 2050년까지 세계 인구가 90억 명에 달함에 따라, 가금류 및 양돈업의 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망.

2. 수요 트렌드
태국 사료제조협회에 따르면, 태국의 가축 사료 수요는 매년 8.6%씩 증가하고 있음. 증가추세를 보면, 1988년 가축 사료 수요는 510만 미터톤, 1989-2011에는 평균 200만 미터톤, 2012-2013년에는 1,550만 미터톤, 2014년에는 1,650만 미터톤을 기록함

 

그러나, 태국 사료 제조 협회 통계에 따르면, 2014년 태국의 총 사료 소비는 1,675만톤 이었으며, 매년마다 증가하여 2015년에는 1,793만톤, 2016년에는 1,863만톤을 소비. 2017년에도 사료 소비는 증가하여 1,964만톤에 달할 것으로 예측.

미래 수요 증가 요인
세계인구 증가 및 인도 및 중국의 빠른 경제성장 덕분에, 가축 사료 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망. 또한 육류 소비도 빠르게 증가할 것임.
게다가, 태국을 방문하는 관광객들이 점차 증가함에 따라, 국내 육류 소비가 증가하여, 전체 유통에 영향을 미침. 따라서, 가축 및 수산 사료의 수요뿐 아니라, 육류 및 수산물 관련 제품의 수요 또한 증가할 것.

미래 수요 감소 요인
태국 내 주요 사료 원료의 공급이 원활하지 않아, 해외로부터 수입해야 하므로, 사료값이 높아질 수밖에 없음. 높은 사료 원료 값은 태국 사료 산업의 약점.

무역 전망
가축 사료 수요는 가축 수와 관련이 있음. 가축수가 증가함에 따라, 가축사료의 사용도 증가하게 됨.

 

3. 사업 기회

태국 사료 분쇄/제조 산업은 원재료 생산과정에 사용되는 기구 혹은 가축 사료 제조에 사용되는 기구들을 필요로 함. 기계들 이외에도, 태국 사료 분쇄 산업은 사료 원료 및 첨가 보조제 제품들도 필요로 함.


4. 수입통계 및 관세율

(1) 가축 사료에 사용되는 원료 (개사료 및 고양이 사료 제외)

태국은 이미 한국으로부터 가축 사료 제조과정에 사용되는 제품을 수입하고 있으며, 수입국가중 4위.
태국의 가축 사료 원재료 수입은 2014-2016년간 점점 증가.
2015년 총 가축 사료 원재료 수입액은 2억 9920만 달러에 달하며, 2014년 2억 7,230만 달러에 비해 9.85%증가. 2016년에는 3,108만 달러에 달하며, 2015년 대비 3.98% 증가.
가축 사료 원재료 수입이 매년 증가했음에도 불구하고, 2016년HS Code 230990제품 수입 성장률 (3.89% 성장률)은 2014년 (7.64% 성장률), 2015년 (9.85% 성장률)에 비해 감소하였음.
미국으로부터 원재료 수입이 가장 많으나, 2014년에 비해 감소.
한국은HS Code 230990 제품 수입 국가 중 4위.
한국, 대만, 독일, 싱가포르의 성장률이 긍정적임.

 

(2) 예비 배합 사료, 사료 보조제, 사료 첨가제

태국 사료 제조 산업은 예비 배합사료, 사료 보조제, 사료 첨가제의 수입 수요가 증가할 것임. 수입제품에 대한 가치가 높아지고 있음.
한국은 사료 첨가제 제조업체 중 하나. 2016년 한국은HS Code 23099020제품 수입국가 중 3위.
미국은 1위를 기록하였으나, 수입금액이 지속적으로 감소하고 있음.
한국, 대만, 튀니지는 수입금액 및 성장률에 있어서 주목할 국가임.

 

5. 결론

한국 기업은 사료 보조제 및 첨가제 시장에서 강점을 가지고 있음. 2015년 비브 아시아 박람회에서, 한국 참가 기업들은 사료 첨가제를 태국 바이어 및 해외 바이어에게 소개하였고, 태국에 제품을 유통시킬 수 있는 업체를 찾기를 희망.