애플 진입 기대감? 폴더블폰 부품 산업에서 진짜 볼 것들 | 전략대장 이팀장

요즘 장을 보다 보면, 가끔 이런 날이 있어요. “테마가 다시 돈다”는 말이 슬금슬금 나오고, 관련 종목들이 한두 번 튀고, 커뮤니티에는 ‘이번엔 진짜인가?’라는 글이 늘어나는 타이밍이요. 폴더블폰 얘기가 딱 그래요. 한동안은 “니치(틈새) 시장이잖아” 하는 시선이 많았고, 실제로 성장률도 잠깐 숨 고르기를 했죠. 그런데 2026년을 기점으로 폴더블폰 쪽은 다시 한 번 판이 바뀔 가능성이 커 보입니다.저는 여기서 포인트를 딱 하나로 정리해요. ‘세트(완제품)’도 물론 중요하지만, 주식시장에서는 결국 폴더블폰 부품으로 돈이 먼저 쏠릴 때가 많다는 거예요. 이유는 간단합니다. 완제품은 변수(마케팅, 브랜드, 가격, 환율, 지역별 수요)가 너무 많고, 그에 비해 폴더블폰 부품은 “기술/공급망/수율” 같은 더 ..