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북쪽에 위치한 베트남의 수도 하노이와 남쪽에 위치한 베트남 최대 상업도시 호치민은 늘 관광객들에게 인기도시입니다. 꽤나 멀리 떨어져있고 과거 사회주의과 민주주의로 나뉘었던 두 국가의 수도답게 호치민과 하노이는 서로 상반된 특징을 가지고 발전하게 되었는데요
이번에는 호치민에서 하노이 가는 방법에 대해 자세히 소개합니다. 이 방법은 반대로 하노이에서 호치민까지 이동하실 때에도 이용하실 수 있습니다.

호치민에서 하노이까지의 거리는?

호치민에서 하노이의 직선상 거리는 무려 1,137km이며, 도로로 이동할 경우 1,757km가 됩니다. 서울과 부산의 약 4배가 넘는 거리이지요. 거리가 거리인만큼 가장 많이 이용하는 수단은 ‘비행기’입니다.

그러나 이 글에서는 버스와 기차를 이용해 호치민에서 하노이까지 가는 방법에 대해서도 자세히 소개해보려 합니다.

호치민에서 하노이가는 방법

호치민에서 하노이까지는 아래의 3가지 방법을 이용하실 수 있습니다.

버스 / 기차 / 비행기


버스



가장 저렴한 교통수단인 버스입니다. 그러나 호치민에서 하노이까지 가기 위해 버스를 이용하시는건 그다지 추천하지 않습니다. 이는 베트남의 교통법이 매우 강하기 때문인데요, 특히 속도제한에 대해 매우 까다롭고, 벌금이 매우 쌥니다. (그래서 버스가 속도를 좀 더 내다가 공안한테 붙잡혀 운전기사와 공안이 싸우는 모습을 심심찮게 볼 수 있습니다.)

지역과 도로에 따라 다르지만 버스일 경우 시외에서 최대 60km의 속도로만 운행할 수 있습니다. 시내는 더 줄어들죠. 그래서 무려 40시간인 소요됩니다. 단지 호치민에서 하노이를 가기 위해서 버스를 타는건 절대 추천하지 않습니다.

그러나 호치민에서 하노이까지 (주로 무이네 – 달랏 – 냐짱 – 호이안 – 후에 – 하노이 순으로 버스가 이동합니다.) 베트남의 주요 관광지를 지나쳐 가기 때문에 전국투어 식으로 이동할때는 버스를 타도 괜찮습니다. 
호치민의 경우 신카페에서 일종의 패스권을 판매합니다. 이걸 구입하면 어느 도시에서 머물던 시간과 관계없이 사용할 수 있습니다. 예를들어 호치민에서 무이네를 방문 후, 무이네에서 관광/숙박 후 다시 표를 끊고 달랏을 가는게 아니라 그냥 다음 목적지까지 갈 수 있는 표가 있습니다. (약 1개월의 유효기간이 있습니다. )

혹시, 버스를 이용해 베트남을 관광하실 경우에는 꼭 보온을위한 긴팔(혹은 덮을것?)을 준비하시기 바랍니다. 버스의 에어콘이 매우 강한데 반해 담요가 얇기때문에 밤에 꽤나 춥습니다. 


기차



호치민에서 하노이까지의 기차는 가장 빠른 기차를 기준으로 약 33시간 정도 소요됩니다. 그러나 연착이 자주 되기때문에 버스와 큰 차이는 없을수도 있겠네요. (호치민시의 기차역 이름은 호치민의 옛날 이름인 사이공 (Saigon)으로 표기되어 있습니다.)

하노이에서 호치민까지 종단하는 기차는 매일 있으며, 호치민에서 하노이로 갈때는 SE2, SE4, SE6 등의 짝수가, 반대로 하노이에서 호치민의 기차는 SE1, SE3, SE5 등 홀수로 배정됩니다.

호치민에서 하노이까지 바로 가는게 아니라 중간의 주요 대도시들을 경유해서 지나갑니다. 빠른기차와 느린기차의 차이점은 몇개의 도시를 경유해서 가느냐입니다.



호치민에서 하노이까지의 열차 시간표
베트남의 기차는 좌석수가 다양하게 나뉘어져 있는데요, 에어콘의 유무, 좌석 및 침대에 따라 대략 10가지로 분류할 수 있습니다. 간략하게 설명하자면, 호치민에서 하노이까지 기차로 이동할때에는 최소 에어콘이 있는 소프트 시트(Soft Seat) 좌석을 이용하는걸 추천해드립니다.

그 다음은 침대인데요, 하드 침대와 소프트 침대로 나뉘어져 있으며 하드 침대의 경우 1구획에 6명이 머물 수 있으며 3단 침대로 되어있습니다. (침대는 낮은 층을 타세요. 위쪽은 정말 좁습니다.)

소프트 침대의 경우 2층 침대로 총 4명이 머물 수 있으며, 기차에서 가장 요금이 높습니다. 4인실 1구역이기 때문에 친구와 함께 타고 가기에 좋습니다.


비행기

사실상 호치민에서 하노이까지 이동하는데 가장 많이 이용되는 방법입니다. 약 1시간 반 ~ 2시간 정도 소요되며, 아래 목록에서 항공사를 선택해보세요.

1. Vietnam Airlines

명실상부 베트남  최고의 항공사인 베트남 항공입니다. 한국의 ‘대한항공’ 급의 위상이라고 생각하시면 됩니다. (항공기, 기내 서비스는 절대 대한항공 급이 아닙니다.)

만약 가격의 차이가 적다면 무조건 베트남 항공을 이용하시기 바랍니다. 왜냐하면 베트남은 비행기의 연착이 매우 빈번하게 일어나는데, 이때 베트남 항공이 우선순위를 가지는걸로 알고 있습니다.

2. Viet Jet Air


2007년 설립된 비엣젯 항공은 주로 베트남 국내선을 운항하는 항공사였습니다만, 최근에는 인근 싱가폴, 태국 및 한국의 인천 공항까지의 노선도 추가되었습니다.  
최근에 한국어로 된 홈페이지가 오픈하였습니다. 베트남 항공 다음으로 가장 많이 베트남 국내선을 운항합니다.

3. Jetstar Pacific

한때 아시아 – 태평양 지역을 운항하는 최고의 저가 항공사로 선정되었던 젯스타 항공입니다.  총 9곳의 베트남 국내선을 운항 중에 있으며, 한글로 된 홈페이지를 지원합니다.


출처: 베트남 가이드 

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지식공유포럼

성공을 원하는 사람들을 위한 지식공유포럼


출처: 베트남 호치민무역관


- 베트남 소셜 미디어(SNS) 파급 효과는Facebook, Youtube에 집중

- 공식 집계에 기록되지 않는 SNS 전자상거래, 실질적인 수요·공급 관찰 기회

 

□ 베트남 미디어 소비의 중심, 온라인 플랫폼


  ㅇ 베트남의 최대 온라인 미디어 플랫폼은 Facebook과 Youtube

    - 영국의 소셜 미디어 조사 업체 We Are Social의 2017년 보고서에 따르면, 베트남의 인터넷 인구는 5000만 명 이상으로 전체 인구(9490만 명) 중 절반 이상이 인터넷을 이용하는 것으로 나타남.

    - 2016년 5월 베트남 대도시에 거주하는 만 15~54세의 현지인 5775명을 대상으로 조사한 결과, 이들의 주요 인터넷 사용 목적은 온라인 뉴스(80%)와 소셜 네트워크(80%)였음(자료원: Kantar Media Vietnam).

    - 소셜 네트워크의 경우, 베트남의 만 15~24세의 인터넷 인구 중 97%가 이를 사용하는 것으로 조사됐는데, 이 연령대의 이용자를 가장 많이 보유한 소셜 미디어 플랫폼은 Facebook, 소셜 메신저 플랫폼은 Zalo인 것으로 나타남(자료원: Nielsen).

    - 또한 웹사이트 분석 회사 Similar Web에 따르면, 베트남에서 이용자 수가 가장 많은 웹사이트는 Facebook, Google, Youtube 순이었음. 이를 근거로 베트남에서 가장 활성화된 온라인 미디어 플랫폼은 Facebook과 Youtube로 추정할 수 있음.



 

□ 베트남, Facebook은 비즈니스다

 

  ㅇ 인터넷을 사용하는 베트남인 10명 중 9명은 Facebook 이용자

    - 2017년 현재 Facebook을 이용하는 베트남인 수는 4600만 명을 상회함(자료원: Statista, We Are Social, 현지 언론 자료 종합). 즉 베트남의 인터넷 사용 인구 대부분이 Facebook을 사용한 경험이 있거나 또는 해당 플랫폼에 대해 인지하고 있음.  

    - Facebook이 베트남에서 현재와 같은 입지를 다질 수 있었던 이유는, Facebook이 등장하기 전 베트남에서는 눈에 띄는 대형 온라인 커뮤니티가 없었고 온라인 문화가 형성돼 가던 과정에서 해당 소셜 미디어 플랫폼이 선점자의 우위를 차지했기 때문으로 분석됨.

    - 아울러 Facebook은 메신저 기능도 겸용하는 바, 과거 베트남 내 Yahoo Messenger의 명성을 대체하는 현지의 대중적인 소셜 네트워크 플랫폼으로 확산될 수 있었음.

 

  ㅇ 회사 홈페이지는 없어도 Facebook은 기본적으로 구축

    - 베트남에서는 협회에서부터 요식업에 이르기까지 다양한 분야의 사업체 및 기관들이 Facebook 페이지를 갖추고 있음.

    - 이는 한국과 같이 고객과의 양방향 소통 또는 친근한 온라인 마케팅을 위한 것이라기 보다는 Facebook 페이지의 개설과 관리, 접근이 더욱 용이하다는 1차원적인 이유 때문으로 분석됨.

 

  ㅇ 베트남 전자상거래의 중추, Facebook

    - 2015년 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA)이 현지인 967명을 대상으로 설문 조사한 결과, 오픈마켓(76%)과 소셜 네트워크(68%)가 가장 대중적인 온라인 쇼핑 플랫폼*이었음. 이 중 전자상거래가 특히 활발히 이루어지는 소셜 네트워크 플랫폼은 Facebook과 Zalo* 등임.

    - 참고로 Circular 47/2014/TT-BCT는 전자상거래 사이트 관리에 관련한 내용을 명시하고 있는데, 해당 시행령은 소셜 네트워크 미디어상의 판매자들이 산업무역부(MoIT)에 사업자 등록을 해야 한다는 내용을 언급하지 않고 있음. 같은 이유로 호찌민시 세금부는 베트남 내 Facebook 전자상거래에 관련한 세수 금액은 0에 가깝다고 보고한 바 있음(자료원: 사이공 타임즈 주간지 1329호).

    - 따라서 베트남 B2C 전자상거래 시장규모는 2015년 VECITA가 발표한 40억7000만 달러에서 '소셜 미디어 전자상거래 활동'으로 인한 오차 범위가 존재함. 베트남에서 소셜 네트워크를 통한 전자상거래 시장이 큰 규모로 급속 성장하고 있다는 것은 분명한 사실이지만, 앞에서 언급된 바와 같이 베트남의 어느 정부 기관에서도 통계 자료를 정확히 구축하고 있지 않음.


 

  ㅇ KOL*도 Facebook이 가장 파급 효과 큰 플랫폼

    - 베트남 내 Facebook의 영향력을 입증한 일례는 현지 연예인 MC Phan Anh의 기금 활동임. 2016년 10월 베트남 중부지역은 태풍으로 인해 7조 동(3억 달러 이상)에 이르는 피해를 입었고, 베트남의 유명 연예인 MC Phan Anh이 그의 Facebook에 현지 국민들의 도움을 호소하는 글을 게재함. 그리고 그는 단 일주일 사이 240억 동(106만 달러)에 이르는 기금을 모을 수 있었음. 베트남에서 한 개인이 소셜 미디어를 통해 이 같은 규모의 기금을 모은 것은 전례가 없었으므로, 당시 사회적으로 큰 이슈가 됐음.

    - 이처럼 Facebook 의 KOL 효과가 크게 작용하는 바 베트남에서는 특히 화장품, 패션, 요식업에서 해당 마케팅 전략이 널리 활용되고 있음. 보통 유명인 혹은 연예인이 일정 금액의 돈을 받고 상품을 소개하거나 사용 후기를 남기는 식임. 가격은 유명인의 Facebook 구독자 수를 기준으로 책정되며 평균 게시물당 100만~5000만 동(5만~250만 원)에 형성돼 있음.

    * KOL(Key Opinion Leader): 유명인 혹은 사회에서 큰 영향을 미치는 인물이 소셜 미디어에 의견을 게시함으로써, 다른 소셜 미디어 이용자의 구매 행동이나 의식 등에 영향을 미치는 것


 

□ 베트남의 온라인 미디어 소비, '영상'으로 확대 추세

 

  ㅇ 베트남인의 영상 콘텐츠 소비는 성장세, 그러나 TV의 역할은 감소

    - 베트남 내 디지털 기반시설이 빠른 속도로 발전됨에 따라 인터넷 사용자의 행동도 크게 변화하고 있음. 일례로 온라인 영상을 시청하는 기기는 불과 1년 만에 큰 변화를 보였음. 2015년도 베트남 내 온라인 영상 시청기기는 PC가 91%, 스마트폰이 39%였으나 2016년에는 PC가 58%, 스마트폰이 62%로 조사됨(자료원: Nielsen).

    - 아울러 Nielsen은 2016년도 당사의 조사를 통해, 베트남의 인터넷 인구 중 92%가 최소 일주일에 한 번 인터넷을 통해 영상을 시청하는 것으로 나타났으며 이는 동남아시아 국가 가운데 가장 높은 비율이라고 전함(필리핀 85%, 인도네시아 81%, 태국 76% 등). 또한 베트남 인터넷 인구 중 일상적으로 온라인 영상을 시청하는 이들의 비율이 74%에 이르렀다고 추정했는데, 2012년 대비 10% 성장한 수치임.  

    - 이 같은 추세를 따라 현지 청년층 시청자를 확보하기 위해, 베트남의 TV 채널들도 Youtube 콘텐츠를 확대하고 있음. 일례로 Vinh Long 성(province)의 TV 채널 THVL은 2014년도 Youtube에 채널을 개발했으며 해당 채널로 2억9500만 조회수를 기록함. 

 

  ㅇ 베트남 온라인 영상 콘텐츠 소비의 중심은 Youtube

    - 2017년 3월 베트남의 일본계 시장조사 업체 Q&Me가 하노이, 호찌민시 거주 만 18~39세의 현지인 321명을 설문 조사한 결과, 최다 언급된 동영상 시청 미디어 플랫폼은 Youtube, Facebook, Clip.vn 순이었음. 한편 유료 지불 동영상 미디어 플랫폼은 MyK+NOW, 넷플릭스, FPT Play, FIM+, VIP, HDVIP 등이 있었음.

    - 2016년 6월 Youtube 베트남은 당사의 서비스를 사용하는 베트남인 수가 전년대비 120% 증가했으며 사용인구 중 절반이 스마트폰을 통해 해당 플랫폼에 접속했다고 전한 바 있음. 또한 현지 Youtube 사용자 중 30%는 정보 습득을 위해, 70%는 휴식과 여가 시간을 위해 해당 플랫폼을 이용하고 있다고 분석함.

 

□ Youtube, 베트남인의 소비 욕구를 자극하다

 

  ㅇ 베트남의 상위 인기 Youtube 채널 30개를 분석한 결과, 음악 및 뮤직비디오, 어린이용 방송, Vlog, (현지 코미디언이 등장하는) 코미디 영상 등에 큰 수요가 있었음. 



    - 참고로 Son Tung M-TP 공식 Youtube 채널의 구독자 수는 세계 1982위, 조회수로는 2273위임(자료원: Social Blade). 한 달에 최소 2만1000달러에서 최대 34만6000달러 수입이 있을 것으로 추정됨.

  ㅇ 베트남에서는 Blog말고 'Vlog*'

    - 2017년 4월, The Influence Asia에서 선정한 베트남의 개인 유명 Youtuber는 An Nguy, JVEvermind, Pho Dac Biet, Huy Me, Chang Makeup임. 언급된 5명의 Youtuber 중, Chang Makeup을 제외한 4명이 Vlog 콘텐츠 영상에 특화됨. 특히 JVEvermind와 Pho Dac Biet이 30대 이하의 베트남 청년층에게 널리 알려진 Vlog 분야 Youtuber임.

    - 현지 인기 Vlog Youtuber들의 콘텐츠는 대부분 최근 사회에서 관심을 받는 주제, 베트남 시청자들이 공감할 수 있는 주제에 초점을 맞춤. 해당 종류의 영상은 Vlog Youtuber의 말재주가 인기를 좌지우지하는 중요 요소 중 하나로 지목됨.

    - 참고로 앞서 언급된 Youtuber들은 아직 생방송 형식의 스트리밍 비디오 서비스를 활발히 제공하고 있지 않음. 이는 아직 베트남에서 실시간 인터넷 방송 시장이 형성 단계에 있어 현지 대중에게 그 문화가 익숙하지 않기 때문으로 분석됨.

    * Vlog(브이로그): Video Blog 동의어. 보통 사람들이 자신의 관심사에 따라 일상 또는 특정 분야에 관련한 영상을 제작해 웹사이트에 올리는 것.

 

  ㅇ 한국은 캐리 언니, 베트남은 'Thơ Nguyn(터 응웬)' 언니

    - Google에 따르면 2016년 베트남 Youtube 채널 분야 중 가장 빠른 성장을 보인 것은 어린이용 채널임.

    - 베트남의 1990세대에게 도라에몽이 어린 시절을 함께한 상징적인 만화 캐릭터로 자리잡은 것과는 달리, 최근 2000년생 이상의 베트남의 어린이 세대는 다채로운 Youtube 어린이 채널을 보며 성장 중임. 실제로 2017년 5월, Google은 베트남의 인기 어린이용 Youtube 채널 40개가 월별 5억5000만 조회수를 기록했다고 보고했는데 이는 전년대비 85% 증가한 수치임.

    - 베트남의 어린이용 Youtube 채널은 장난감 리뷰, Vlogger의 도전 영상(요리 등), 짧은 만화 영상, 창의적인 놀이 비디오 등의 콘텐츠로 구성됨.

    - 어린이용 Youtube 채널 중 유명한 것은 Thơ Nguyn, MN Toys, Kid Studio, KN Channel, Creative Kids, Tony TV 등임. 이 중 Vlogger의 도전 영상 및 상품 사용후기 콘텐츠가 중심이 된Thơ Nguyn 채널은 142만 명의 구독자를 보유한 인기 채널임.

 

  ㅇ 베트남에서는 Thơ Nguyn과 같이, 특히 도전 영상 및 상품 사용 후기의 콘텐츠를 중심으로 하는 Youtube 채널은 자연스럽게 상품을 홍보하는 수단이 되기도 함.

    - 한국에서는 공정거래위원회의 지침을 따라 '경제적 대가를 받은 사실을 애매모호하게 게재하거나 단순 홍보 글로 위장한 경우에도 표준문구를 사용해 광고성 추천 글임을 명확'하게 해야 함(자료원: 공정위 뉴스). 그러나 베트남에서는 아직 이러한 지침이 없어 협찬 상품에 대한 온라인 콘텐츠 제작이 더욱 능동적임.

    - 예를 들어, Thơ Nguyn은 Halloween 사탕 준비 영상을 통해 호찌민시 소재의 한 가게의 구체적인 주소를 안내하면서 해당 가게의 판매 상품을 시식하고 소개한바 있음. 해당 영상은 기타 손님이나 주인이 등장하지 않고 가게 소개에만 초점이 맞춰진 것을 고려했을 때, 영상 제작 이전에 이해관계가 맺어져 있음을 유추할 수 있지만 영상 내에서는 그러한 내용이 언급되지 않음.


 

  ㅇ 짧은 영화 형식의 광고 영상 인기

    - 2015년 'YouTube Asia Pacific Ads Leaderboard(아시아 태평양 지역Youtube 인기 광고)' 중, 총 10개의 영상 가운데 베트남의 광고 영상은 2개(각 1위, 6위)가 선정돼 현지에서 영상 콘텐츠 소비의 잠재성을 입증했음.

    - 선정된 베트남의 광고 영상은 현지 인기 아이돌 Sơn Tùng M-TP가 등장한 유니레버의 광고 (1위), 인기 MC·코미디언 Trn Thành이 등장한 Chotot.vn 광고(6위)임. 두 영상의 공통점은 4분 이상의 영상을 통해 감동적인 이야기에 초점을 맞추어 시청자의 관심을 이끌었다는 것임.

    - 구체적으로 베트남의 유명 전자상거래(C2C) 사이트 Chotot.vn은 현지인들이 온라인 영상 시청에 큰 관심을 갖는 추세를 인지해, 3~4분 길이의 광고 영상을 제작해 Youtube 등의 미디어 플랫폼에 배포해 옴. 특히 성공한 광고 영상은 당사의 광고 시리즈 중 하나인 '미남 Nam씨와 멋진 오토바이(Nam đp trai và dàn xe khng)'로, 영상의 길이가 8분에 이르는 장편 광고임에도 불구하고 흥미로운 스토리로 호평을 받으며 Youtube에서 1000만 조회수를 기록함. 해당 영상에 대해 시청자들은 “이러한 종류의 광고 영상들은 의미 있는 내용을 담고 있는 한편, 시청자가 원치 않을 시 (정보 수요자 편에서) 광고를 쉽게 끌 수 있어 좋다. 이야기가 흥미로우면 시청자는 계속 보게 될 것”이라며 호평함.


 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 온라인 콘텐츠의 집결지, Facebook과 Youtube

    - 글로벌 소셜 미디어 플랫폼이 등장한 초반, 베트남은 중국과 마찬가지로 사회국가 이념 보호를 이유로 소셜 미디어 플랫폼에 대한 접속을 차단했었음. 그러나 이를 대체할 현지 플랫폼이 없어 Facebook과 Youtube가 베트남에서 가장 대중적인 소셜 미디어 플랫폼으로 성장하게 됨.

    - 현재 Facebook과 Youtube는 교육, 방송, 미용 등 다양한 분야를 아우르는 콘텐츠가 공유되는 현지 최대 온라인 커뮤니티로 발전했음. KOL의 파급 효과가 가장 큰 곳도 해당 플랫폼들임.

 

  ㅇ 베트남 시장 조사 및 마케팅 전략 수립 시, 소셜 미디어를 다각도에서 활용 가능

    - 소셜 미디어를 통한 판매 활동에 대해 현지 정부의 규제가 엄격히 이루어지지 않고 있기 때문에, 베트남 내 Facebook에서는 가구에서부터 화장품, 음식에 이르기까지 다양한 품목을 취급하는 전자상거래 활동이 활발함.

    - 또한 베트남에서 Facebook은 상품에 대한 소비자의 의견이 비교적 적극적으로 교류되는 공간이므로, 현지 시장 조사 시 해당 소셜 미디어 플랫폼에서 특정 키워드 검색을 하는 것은 시장의 실질적인 수요 및 공급, 유통로를 파악하는 하나의 방법이 될 수 있음.

    - 참고로 현지 B2C 사업체는 회사 홈페이지 외 소셜 미디어 플랫폼 계정을 갖추었다면, 후자가 정보 업데이트와 응대에 더 신속할 가능성이 큼.   

 

  ㅇ 단, 베트남은 공산당 1당제를 영위하는 사회주의 공화국으로서 사회국가 사회이념에 반하는 발언이나 움직임에 법적으로 큰 제재가 있음을 유념해야 함.

    - 올해 초부터 베트남 정부의 온라인 콘텐츠 단속이 재차 강화됐음. 구체적으로 베트남 정부는 Google과 Facebook에 베트남 정부를 비판하거나 사회 이념에 반하는 내용의 게시물을 삭제할 것을 강력히 요청했고, Google은 정부가 요청한 2200개의 Youtube 영상 중 1300건을 삭제함.

    - 아울러 지난 2월 베트남 정보통신부 장관은 유니레버, 포드, 야마하 등을 비롯한 대기업들과의 회동에서 온라인 미디어 플랫폼 내 광고 내용 및 광고 배부에 관한 심의 사항을 당부한 바 있음.

자료원: Euromonitor, Nielsen, Think With Google, We Are Social, Social Baker, Social Blade, Q&Me, 현지 언론 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합


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베트남 프랜차이즈 카페가 스타벅스보다 잘 나가는 이유 

2017-03-14 윤보나 베트남 호치민무역관 

- 매년 꾸준히 성장하는 카페 산업, 현지 프랜차이즈 카페가 우세 - 

- 성공 요인은 저렴한 가격, 현지화된 메뉴, 열린 공간 -

  

□ 베트남, Starbucks에도 까다로운 시장

 

  ㅇ 커피 생산 대국 베트남, 10년 사이 1인당 커피 소비량 3배 증가

    - 베트남이 세계에 문호를 재개방한 1986년 도이머이 정책 이래, 베트남의 커피 원두 생산량은 매년 고공행진을 그려왔음. 베트남은 30년 전만 하더라도 세계 커피 원두 생산량의 0.1%만을 차지했지만, 현재 세계 커피의 20%를 담당하는 제2의 커피 강국으로 부상함. 2016년도 베트남의 원두 생산량은 1602000톤임(자료원: USDA).

    - 커피 원두 생산 및 수출이 증대됨에 따라 커피에 관련한 내수 소비 활동도 활발해지고 있음. BMI에 따르면 2005년 베트남 내 1인당 커피 원두 소비량은 0.43kg에 불과했으나, 2015년에는 1.38kg으로 3.2배 증가함. 베트남인의 커피 소비는 지속 증가해 2020년에는 1인당 2.4kg의 커피 원두가 소비될 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 1인당 커피 소비량 증가는 베트남 카페 업계의 성장을 방증함.

    - 베트남인의 커피 소비량이 증가한 주요 원인은 ∆현지인들의 경제 능력 향상, ∆카페 수 증가로 인한 소비의 폭 확대, 10~30대의 젊은 현지 소비층의 입맛 변화 등임다양한 카페가 등장함에 따라 커피를 응용한 메뉴도 다변화함. 더불어 비교적 개방적인 젊은 소비자층의 취향 덕분에 다양한 종류의 상품을 수용하며 카페 업계에 발전을 도모할 수 있었음.

 

베트남 내 카페 업계의 판매 수입 추이

: 2015년 12 31일 고시환율 기준, 50조 베트남 동 = 2 2,172만 달러

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 베트남 내 카페들은 소규모 개인 카페들이 대부분이나, 카페 프랜차이즈 사업은 이미 대도시에 밀집돼 경쟁 과열 중

    - 현지 언론 Viet Nam News는 베트남 산업통상부(MoIT)의 자료를 인용해 2017 1월 기준 베트남에 등록된 외국계 프랜차이즈는 160여 개라고 전한 바 있음. 베트남은 뒤늦은 시장 개방으로 인해 전반적인 프랜차이즈 사업이 아직 성장 단계에 있으며, 이 때문에 국내외 투자자들에게 발전 여지가 다분한 프랜차이즈 유망시장으로 주목받고 있음. 

    - 숫자로 도출된 유망함은 카페 업계에서도 비슷하게 나타남. Euromonitor에 따르면 2015년 기준 베트남 내 최소 2만5000(프랜차이즈의 분점은 불포함)의 카페가 존재하며, 그 중 프랜차이즈로 운영되는 브랜드(외국, 현지 모두 포함)는160여 개임.

    - 이처럼 전체 카페 시장에서 프랜차이즈 카페의 비율이 미미한 것은 소수 지역에만 편중된 도시화 때문임. 도시 개발 및 소비자 구매력 수준이 지역 간 큰 차이를 보이므로, 프랜차이즈 카페 대부분의 사업 영역이 하노이(수도)와 호찌민시에 한정돼있음. 이는 160개의 쟁쟁한 카페 브랜드들 간 시장 경쟁이 이 두 지역에 밀집돼있다는 것을 뜻함.

    - 본 보고서는 프랜차이즈 카페 시장의 치열한 경쟁 가운데 좋은 실적을 거두는 현지 유명 카페들의 강점을 일부 분석함으로써, 베트남 진출을 고려하는 우리 기업 및 개인 투자자에 최소한의 시장 정보를 전달하고자 함. 시장 배경은 베트남 남부 호찌민시에 초점을 둠. 

    *참고 보고서: KOTRA 호찌민 무역관 작성 <베트남 외식산업 분석: (1) 요식업 브랜드의 흥망성쇠> (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

□ 탄탄한 점유율 자랑하는 현지 프랜차이즈 카페, 비결은?

 

  ㅇ 외국 브랜드에 밀리지 않는 현지 브랜드 카페의 힘은 ∆저렴한 가격 ∆현지화된 메뉴 ∆열린 공간에서 기인함.

    - 베트남은 뒤늦은 시장 개방과 현지 기업들의 자금 및 운영 능력 부족 등으로 인해 외국투자 기업이 대부분의 산업에서 선두에 있음. 현지 기업이 저력을 발휘하는 소수의 산업 중 하나는 카페(on trade) 및 소매유통 음료수(off trade)를 포함한 음료 산업임.

    - 현재 베트남에 등록된 외국계 프랜차이즈 중 패스트푸드, 카페 등을 포함한 외식분야 사업은 60개 이상임(자료원: Viet Nam News). 현지에서 운영 중인 카페 브랜드 수가 160여 개인 것을 감안한다면, 현지 프랜차이즈 카페가 우세한 시장의 점유 양상을 추정해볼 수 있음.

    - 2013년을 기점으로 현지 시장 진입을 시도하는 외국 브랜드 카페가 점차 늘고 있지만, 마찬가지로 새롭게명성을 쌓는 현지 브랜드 카페 또한 증가했음. 베트남 프랜차이즈 카페 업계에서 현지 브랜드가 우세한 까닭은 시장을 예부터 선점했기 때문만은 아님. 이들의 저력은 현지화된 메뉴, 저렴한 가격, 열린 공간에서 기인함 

    * 참고 보고서: KOTRA 호찌민 무역관 작성 <베트남, 왜 아침햇살은 되고 보리차는 안 된 걸까?> (클릭 시 해당 페이지 이동)

 

베트남 내 대표 브랜드 카페의 점포 개수 비교

: Trung Nguyen은 본사에서 투자한 점포 수만 추산(100개 이상)

자료원: 각 회사 홈페이지

 

  1) 가격 >

 

  ㅇ 베트남 언론들이 공통적으로 분석한 현지 카페의 최대 경쟁력은 가격임.

    - 외국 브랜드 카페(Starbucks, Coffee Bean & Tea Leaf, Caffe Bene)의 최저가 메뉴는 원두 커피이고 가격은 5만~7만 동 선임(2500~3500). 한편 베트남의 유명 현지 브랜드 카페(Highlands, Trung Nguyen, The coffee House, Phuc Long)에서 판매하는 음료 중 최저가 메뉴는 모두 현지인들에게 익숙한 베트남식 커피임. 최저가 메뉴의 가격은 3만 동(1500) 전후이며 기타 음료의 평균가는 약 5만 (2500).

    - 현지 언론은 베트남에서 외식업 브랜드를 운영하는 한 CEO의 인터뷰를 통해, 외국 브랜드 카페의 평균 음료 판매가가 현지 카페보다 높기 때문에 현지 소비자가 일상적으로 찾는 건 베트남 카페이고 외국 브랜드 카페는 한 달에 몇 차례만 방문하게 된다고 분석한바 있음. 실제로 베트남에서 카페 판매 음료는 가격 탄력성을 고려해야 하는 일용 소비재에 가까움. 더운 열대 기후로 인해, 노상 음료 판매대 및 카페에서 음료 소비가 거의 일상적으로 이루어지기 때문임.

 

외국 프랜차이즈 카페와 현지 프랜차이즈 카페의 소비자가 일부 비교

주: 1) 커피 음료는 에스프레소 1샷을 기준으로 사이즈 구분, 2) 기본 우유 및 에스프레소는 최저가 음료 대상에서 제외,

3) 2017년 3 13일 고시환율 1000 = 50.4

자료원: 브랜드별 자료

 

  ㅇ 공간, 위치 등 기타 요인들이 일정 수준을 갖췄다면, 구매 결정 시 맛보다는 합리적인 가격이 우선됨.

    - 호찌민시 1군 내 Highlands 카페 방문객 3인을 대상(20대 중반 남성 1명, 30대 여성 2명)으로 해당 카페를 찾는 이유를 인터뷰한 결과, 답변 모두 맛이 우선이 아니었음. 이들은 공통적으로 Highlands에서 판매하는 음료의 맛은 평균적인 수준이라고 평가함. 구체적으로 한 인터뷰 대상자는 다른 카페에 비해 판매 음료 및 음식의 맛이 특출한 것은 아니나 음료의 가격, 품질, 서비스 수준이 적정하기 때문에 Highlands 카페를 자주 찾게 된다고 설명함.

 

카페 서비스 불만족 요인에 대한 설문조사(2016년 8)

: 900명 대상 설문 조사(중복 응답)

자료원: DI Marketing

 

  2) 현지화된 메뉴

 

  ㅇ 베트남 Starbucks는 메뉴에Cà Phê Sữa(베트남식 연유 커피)를 구비해 현지 소비자들이 브랜드를 쉽게 이용하도록 유도함.

    - 베트남에서 커피를 취급하는 카페 프랜차이즈들은 공식처럼 베트남식 연유 커피 혹은 이를 모델로 한 음료 메뉴를 갖추고 있음. 이는 베트남인에게 익숙하고 이들이 보편적으로 선호하는 상품을 둠으로써 다양한 연령대의 소비자들이 접근할 수 있도록 배려한 것으로 보임.

    - 베트남의 Starbucks Coffee Bean&Tea Leaf 카페 역시 현지 소비자들을 겨냥해 베트남식 연유 커피와 비슷한 메뉴를 겸비함. StarbucksVietnamese Style Coffee Asian Dolce Latte(타 동남아시아 국가에도 존재), Coffee Bean&Tea Leaficed black coffee(Vietnamese Style)White Coffee(Vietnamese Style)를 판매함. 이 음료들은 각 카페의 다른 음료에 비해 가격대도 낮음. 현재 베트남에 진출한 한국 브랜드 카페 중 점포 수가 가장 많은 Caffe Bene 또한 그러함.

 

  ㅇ 베트남식 연유 커피로 현지 소비자들의 기본 수요 충족한 브랜드 카페, 개성 있는 메뉴 개발로 브랜드 차별성 확립

    - 베트남 내 유명 브랜드 카페들은 공통적으로 베트남식 커피를 스테디 셀러 상품으로 구비하되, 각 브랜드를 연상시키는 대표 음료 메뉴를 차별적으로 개발함.

    - 예를 들어, Phuc Long 카페의 명성을 쌓는데 일조한 1등 공신은 복숭아 과육을 얹은 홍차(Trà đào)와 달콤한 밀크티(trà sữa)임. Highlands Coffee의 최근 베스트 셀러 중 하나는 연꽃 씨 음료(trà sen vàng)임. 참고로 대부분의 10~30대 현지 소비자들은 녹차 가공음료(Matcha)와 건더기가 있는 음료에 긍정적인 반응을 보임.

    - 아울러 디저트가 다양한 카페가 인기임. 대부분의 브랜드 카페들은 치즈케이크를 구비하거나 저렴한 가격으로 쿠키를 판매함. 인기 디저트의 다른 예로는 빙수가 있음. 베트남 Caffe Bene의 베스트 셀러 중 하나는 빙수임. Hurom Juice Café 역시 빙수 메뉴로 소비자들의 이목을 끄는데 성공해, 현재 베트남 남부 호찌민시에 5개까지 매장을 확대하는데 큰 기여를 했음(자세한 내용은 하기 참고 보고서 클릭).

    *참고 보고서: KOTRA 호찌민 무역관 작성 <베트남 디저트 프랜차이즈 II: 아이스크림 VS 빙수>    

    *참고 보고서: KOTRA 호찌민 무역관 작성 <베트남 외식산업 분석: (2) 제대로 알아보고 진출하자!>

 

각 프랜차이즈 카페별 인기 메뉴

 

자료원: 각 카페 관계자 인터뷰(호찌민시 1군 지역 지점), 현지 언론 자료 종합

 

  ㅇ 덧붙여 베트남 시장 진출을 고려하는 우리 기업 및 투자자들은 커피에 대한 현지 소비자들의 의식이 서서히 변하고 있음을 염두에 두어야 함.

    - 100년 이상의 역사를 자랑하는 베트남식 전통 커피는 고급이 아님. 베트남의 주 생산 원두가 로버스타 종이기 때문임. 이 원두는 다른 품종에 비해 쓴 맛이 강하고 카페인 함량이 높음. 따라서 원두 가공 시 커피 원두 본연의 맛을 그대로 강조하기보다는 다른 향과 맛을 가미하곤 함. 베트남식 커피는 농도가 진하고 설탕 또는 연유를 첨가해 단 맛이 강함. 서구식 커피보다 베트남식 커피가 더 익숙한 30대 이상의 현지 소비자들은 이처럼 진한 맛의 커피에 선호 비중이 더 높음. 이들은 서구식 커피가 밍밍하다고 표현하곤 함.

    - 그러나 현지인들의 건강 의식이 제고되고 베트남 내 외국 식문화가 더욱 보편적으로 자리 잡히면서 커피에 대한 인식도 바뀌고 있음. 최근 5년 사이 급증한 커피 전문점이 이를 대변함. 2010년 즈음 현지 언론은 베트남의 많은 커피 생산자들이 빈약한 원두의 품질을 맛으로 가리기 위해 커피 원두 가공 시 버터, 옥수수, 카카오, 대두 등 각종 재료를 첨가한다는 업계의 공공연한 비밀을 사실로 확인함. 이후 원두의 가공 공정에 대한 베트남 대중들의 인식도 확대된 것으로 보임.

    - 소비자 인식 변화를 따라 생겨난 소규모 커피 전문점들은 신선하게 볶은 원두를 소비자 앞에서 직접 갈아 커피를 만듦. 아울러 커피를 취급하는 대부분의 현지 프랜차이즈 카페도 커피 원두의 공정 및 유입 과정을 설명함으로써 소비자들에게 커피 원두의 품질을 증명하려는 노력을 보임.

 

즉석에서 갈은 원두로 커피를 내리는 베트남 카페

자료원: Coffee Bean Saigon, Doi Song Phap Luat, Phan Viet

 

  3) 인터넷이 원활한열린공간

 

  ㅇ 대부분의 인기 카페는 소비자 개인이 군중 속에 녹아들 수 있는 공간을 갖췄음.

    - 베트남의 유명 프랜차이즈 카페 The Coffee House의 설립자 Nguyen Hai Ninh은 현지 언론과의 인터뷰를 통해음료의 품질은 고객을 브랜드(카페)로 이끄는 하나의 요소일 뿐, 가장 중요한 요소는 아니다. 카페 손님 다수는 사람을 만나거나 사적인 일을 하기 위해 방문한다. The Coffee House의 미션은 이를 충족하는 것이라고 전한바 있음.

    - 최근 2~3년 사이 베트남에는 24시간 카페, 동물 카페, 테마 카페 등 다양한 성격의 카페가 젊은 층의 소비자들에게 호응을 얻고 있음. 그러나 주류카페들의 여전한 공통점은 여러 소비자가 함께 하는 개방적인 공간임.  

    - 이는 베트남인이 카페를 방문하는 주 목적이 지인과 함께하기 위해서이고, 혹은 사적인 일로 개인이 방문하더라도 군중의 소음에 크게 개의치 않으며 오히려 그 분위기를 즐기는 특성이 있음을 시사함.

    - 실제로 호찌민시의 24시간 카페 Thức Coffee 홀로 방문한 베트남인 대학생은, “밤에 혼자 집에서 공부하는 것이 지루하고 외로운 기분(loneliness) 들어 노트북을 들고 나왔다 카페 방문 목적을 전했음. KOTRA 호찌민 무역관의 또 다른 인터뷰 대상자는 베트남의 정치 이념은 사회주의와 공산”이라는 것을 설명하며, 이로 인해 대부분의 베트남인이 사회에서 집단에 대한 소속감을 중요히 여긴다고 추측했음.

    - 덧붙여 남부 호찌민시 내 많은 카페들은 방문객이 거리를 볼 수 있도록 큰 창 또는 야외 공간을 확보함.

 

현지의 인기 프랜차이즈 카페 Trung Nguyên Legend 인테리어

자료원: Trung Nguyên Legend, Lozi, VnCafe

 

  ㅇ 사적인 업무를 위해 카페를 방문하는 이들이 증가하고 있으므로, 인터넷 접근 가능 여부 또한 중요한 요소임.

    - 베트남 대도시에 위치한 거의 대부분의 요식업소는 무선 인터넷 접근이 기본적인 제공 서비스.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 불균형한 도시화로 인해 현재 베트남의 프랜차이즈 카페 시장은 하노이와 호찌민시에만 집중 

    - 베트남은 9400만 명의 인구, 상향세인 경제 성장, 평균 30세의 젊은 소비자층이 강점으로 부각돼 내수시장의 성장 잠재성이 높게 평가됨. 그러나 당장 경제 발전은 북부 하노이와 남부 호찌민시에만 불균형적으로 이루어진 상태임. 소비자들의 구매력도 비례하는 까닭에 프랜차이즈 카페 간 경쟁도 이 두 곳에 집중 심화돼있음.

    - 덧붙여 베트남은 동남아시아에서도 건물 임대 비용이 높은 축에 속함. 일례로 호찌민시 최대 중심가인 1군에 소재한 2층 건물의 평균 임대비용은 월 7000달러. 최근 베트남의 개인 자영업자들이 오래된 아파트를 비롯한 다양한 공간을 활용해 창업하는 것은 이 때문임. 우리 기업 및 투자자들은 사업 위치 선정 시 현지 사업자들의 사례를 우선 참고해 타산지석 삼을 수 있을 것임.

    *참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성 <2016년 베트남 소비시장 핫트렌드6>

 

  ㅇ 베트남 시장을 고려하는 우리 기업 및 투자자들은 현지 프랜차이즈 사업에 가장 중요한 것은 가격과 상품의 현지화라는 것을 유의해야 함. 

    - 베트남에서 성공한 현지 프랜차이즈 카페의 강점은 품질 대비 저렴한 가격.

    - 현지 시장에서 성공한 프랜차이즈 카페들은 현지인들에게 친숙한 베트남식 커피를 저렴한 가격에 구비해 다양한 연령대의 소비자가 쉽게 접근하도록 유도하되, 당사의 개성을 드러내는 메뉴를 주력으로 해 주요 고객층인 10~30대 소비자의 관심을 이끎.

 

 

자료원: Euromonitor, 현지언론 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합



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베트남, 매년 반복되는 이메일 무역대금 사기 주의 

2017-03-24 윤보나 베트남 호치민무역관 

- 이메일로 셀러 사칭한 해킹 무역대금 사기 매년 발생, 피해 대상은 중소기업 - 

- 유선과 팩스 등 다른 연락망을 통해 사전 예방 노력 요망 -

 

□ 개요

 

  2017년 초, 베트남에 진출한 우리 중소 기업이 중국 셀러를 사칭하는 계좌로 계약금을 송금한 피해 사례가 발생함. 이처럼 중간에 이메일 해커가 개입 무역대금을 가로채는 수법의 ‘비즈니스 스캠’은 2014년부터 매년 KOTRA 호치민·하노이 무역관에 보고되는바 우리 중소기업들의 세심한 주의가 요구됨.

 

자료원: Hackbusters


□ 낯익은 이메일 주소도 다시 보자, 해킹 무역대금 사기(scam)

 

  셀러와 바이어가 직접 대면하기 힘든 사업 환경 악용

    - KOTRA 호치민 무역관에서 파악한 스캠 건은 베트남에 진출한 한국 업체와 외국 셀러 간 발생함.

    - 이 피해 사례는 2017년 1월 말 중국의 춘절기간에 발생함. 긴 연휴의 특성을 노려 현지 기업에 신속한 사실 유무 확인이 어렵다는 것을 악용한 것으로 보임. 외국 셀러가 연휴를 이유로 특정기간 동안 사무실에 연락이 불가하다는 통보를 했음에도 해당 기간에 사기 피해가 발생함.

    - 해커는 무역 대금이 임박한 시기에 이메일을 가로채어 셀러를 사칭함. 피해 기업은 계약 시 언급된 셀러의 계좌가 세금 문제로 사용이 곤란하다는 메일을 받고, 새로 변경된 계좌로 수 만 달러의 대금을 지불함.

    - 해커의 메일 주소는 셀러의 것과 철자 하나만 달라 육안으로 재빨리 차이를 구분하기 힘들었음. 이메일 서명(footer) 또한 원 셀러의 것과 같았음. 단, 서명 내 전화번호를 미묘히 바꾸어 수신인이 이를 보고 연락할 시 혼동하도록 만듦.

 

해킹 사례 재구성 (1)

 

주: 그림 속 이름과 이메일 주소는 해당 스캠 사건과는 무관함

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

  비슷한 사례의 사기 건은 ‘베트남 바이어’와 한국 셀러 간에서도 일어남.

    - 2016년도 KOTRA 호치민 무역관의 바이어 발굴 서비스를 통해 한국 기업(셀러)에 소개된 베트남 바이어의 비슷한 피해 사례가 보고됨.

    - 이 비즈니스 스캠은 상기 언급된 것과 같은 패턴이었음. 해커의 메일 주소는 한국 셀러의 것과 같은 단어를 조합해 만들었고, 때문에 이메일 수신자가 주의 깊게 살펴보지 않는다면 혼동할 여지가 있었음. 아울러 해커는 이전에 주고 받은 메일을 통해 양 기업 간 계약 내용을 파악함으로써 자연스럽게 사업 이야기를 유도해냄.

 

해킹 사례 재구성 (2)

 

주: 그림 속 이름과 이메일 주소는 해당 스캠 사건과는 무관함

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

    - 한국 셀러를 사칭한 해커는 베트남 바이어에 새로운 계좌로 대금을 결제하도록 제시함. 이후 한국 기업이 베트남 바이어로부터 대금을 송금받지 못하자, 양 기업은 사건의 경위를 파악하게 됨.

    - 참고로 이 건은 한국 기업의 절충안으로 계약이 원만히 해결됐음.

 

위조 문서 일부 발췌

 

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

  방심은 금물, 이메일 해킹 후 전화까지 2중 해킹한 사례도 존재

    - 2015년도 KOTRA 하노이 무역관이 알게 된 사기건은 이메일 무역대금 사기로 베트남 바이어와 한국 셀러 간 발생한 것임.

    - 계좌정보를 변경한다는 해커의 이메일이 베트남 바이어에 발신됐을 당시, 두 업체는 이미 한 차례의 거래를 순조롭게 끝낸 후 2차 거래를 진행하던 중이었음.

    - 베트남 바이어는 변경된 계좌의 은행이 한국이 아닌 제3국에 있는 것을 의심 한국 셀러 측에 유선 확인을 으나, 전화 통화에서도 변경된 내용이 맞다는 답변을 듣고 대금을 송금함.

 

□ 시사점

 

  앞서 서술된 무역 사기 사례의 경우, 사기 계좌에서 이미 대금이 출금됐다면 피해 기업이 되찾을 가능성은 희박함. 셀러 측 가담자를 의심해 형사 신고를 하거나 해킹을 문제로 민사소송을 제기하는 일은 오히려 피해 기업에 사업 상 신뢰를 실추하고 금전적 손실을 가중할 수 있음. 따라서 사전 예방이 중요함.

 

  이메일을 악용한 비즈니스 스캠 예방법은 유선과 팩스 등을 통한 ‘다중’ 확인

    - 가장 중요한 것은 계약 업체로부터 거래 정보 수정에 관한 연락을 받을 시 우선 경각심을 갖고 다른 연락 수단을 이용해 상대 기업에 사실 여부를 반복 확인하는 것임. 더불어 발신자의 이메일 주소와 첨부 문서, 이메일 서명을 세심히 대조해봐야 함.

    - 그동안 KOTRA 호치민 무역관에 보고된 스캠 사례의 공통점은, 셀러와 바이어 간 언어 소통 문제로 인해 이메일로만 업무를 처리했다는 점임. 이 때문에 거래 정보가 갑작스럽게 변경되더라도 유선이나 팩스 등 다른 커뮤니케이션 수단을 활용하지 않았음.

    - KOTRA 하노이 무역관에 보고된 스캠 건은 유선까지 해킹한 사기 형태로, 만약 의심 메일을 수신했다면 유선 외에도 다중으로 담당자에게 직접 사실을 확인하려는 노력이 요구됨. 

 

  아울러 계약 시 셀러와 바이어 측 모두 상대 업체에 정보 변경에 대한 사전 당부를 확실히 해야할 것임. 해외 영업 담당자에 대한 직원 교육 또한 양측에서 주의를 기울여야 할 부분임.

 

  KOTRA 무역관을 통해 현지 업체에 유선상 사실 유무를 확인하는 방법도 있음.

    - KOTRA는 현재 86개국에 127개의 해외 무역관을 설치 우리 기업들을 지원하고 있음. 베트남은 하노이와 호찌민시 두 곳에 KOTRA 무역관을 둠. 언어 장벽으로 인해 베트남 업체와 유선을 통한 소통이 어렵다면 KOTRA 하노이 무역관 또는 KOTRA 호치민 무역관에 도움을 요청할 수 있음.

    - 베트남에 진출한 우리 중소기업은 KOTRA 호치민 무역관 내 한국투자기업 지원센터에서 상담을 통해 간단한 법적 자문을 받을 수 있음.

    * KOTRA 하노이 무역관: 84-4-3946-0511

    * KOTRA 호치민 무역관: 84-8-3822-3944    

 

 

자료원: KOTRA 하노이 무역관, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합



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베트남 정부, 에너지라벨 부착 의무 품목 확대 

2017-03-28 신선영 베트남 하노이무역관 

- 에너지라벨 의무 부착 품목 5개 추가 - 

- 2020년부터 오토바이, 전동자전거에도 의무화 -



베트남 정부, 에너지라벨 부착 관련 신 규정 발표

 

  ㅇ 「에너지라벨 부착 및 최저 에너지효율 적용 대상 품목 리스트 및 시행 일정 규정」 총리 결정문(Decision 04/2017/QD-TTg) 공표

    - 201739일 발표된 이 결정문은 기존 5호 결정문(2011912일 자 Decision 51/2011/QD/TTg) 5호 결정문 일부 조항을 개정한 3호 결정문(2013 114일 자 Decision 02/2013/QD-TTg)을 대체하는 것으로, 오는 425일부터 발효됨.

 

신규 결정문의 주요 내용

 

  ㅇ (에너지라벨 부착 대상 품목) 5개 품목 신규 추가

    - 에너지라벨을 부착해야 하는 수단, 설비를 4개 제품군(가정용 기기, 사무용·상업용 기기, 산업용 기기, 차량)으로 분류해 지정하는 점은 기존 규정과 동일함.

    - 기존 규정과 비교해 달라진 사항은 ① 산업용 기기를 제외한 세 제품군에 총 5개 신규 품목이 추가되고, ②기존 품목 가운데 승용차의 적용범위를 ‘7인승 이하에서 ‘9인승 이하로 확대한 것임.

    · 에너지라벨 부착 대상 신규 품목(5): LED, 스토리지 유형 온수기, 노트북 컴퓨터, 오토바이, 원동기장치 자전거

    - 리스트에 포함된 품목의 베트남 국내 생산자와 수입자는 제품 출시 전 베트남 산업무역부에 에너지라벨 발급 신청을 해야 함.

 

에너지라벨 부착 의무대상 품목 관련 신구 규정 비교

기존 규정

신규 규정

1. 가정용 기기

   - 직관 형광등

   - 콤팩트 형광등

   - 형광등용 전자 및 전자기식 안정기

   - 에어컨

   - 냉장고

   - 가정용 세탁기

   - 전기밥솥

   - 선풍기

   - 텔레비전

 1. 가정용 기기

   - 직관 형광등

   - 콤팩트 형광등

   - 형광등용 전자 및 전자기식 안정기

   - 에어컨

   - 냉장고

   - 가정용 세탁기

   - 전기밥솥

   - 선풍기

   - 텔레비전

   * LED등

   * 스토리지 유형 온수기

 2. 사무용·상업용 기기

   - 복사기

   - 컴퓨터 모니터

   - 프린터

   - 상업용 냉장고

 2. 사무용·상업용 기기

   - 복사기

   - 컴퓨터 모니터

   - 프린터

   - 상업용 냉장고

   * 노트북 컴퓨터

 3. 산업용 기기

  - 배전용 변압기

  - 전동기

 3. 산업용 기기

  - 배전용 변압기

  - 전동기

 4. 차량

  - 7인승 이하 승용차

 4. 차량

  - 9인승 이하 승용차

  * 오토바이

  * 원동기장치 자전거

 자료원: Decision 51/2011/QD/TTg, Decision 02/2013/QD-TTg, Decision 04/2017/QD-TTg KOTRA 하노이 무역관 종합

 

  ㅇ (에너지라벨 부착 이행일정)

    - 신규 규정에 따르면 이번에 새로 추가된 5개 품목의 에너지라벨 부착 의무 이행시기는 202011일까지 유예됨. 즉, 20191231일까지는 자발적 이행기간으로, 이 기간 해당 품목에 대한 에너지라벨 부착 여부는 기업 의지에 달려 있음. 라벨을 부착하지 않더라도 관할기관의 처벌을 받지 않음.

    - 7인승 초과 9인승 이하 자동차의 경우 에너지라벨 부착 자발적 이행기간은 20171231일까지이며, 201811일부터 의무화됨.

    - 기존 품목의 이행일정에는 변동사항이 없음.

 

에너지라벨 부착 이행일정 관련 신구 규정 비교

기존 규정

신규 규정

1. 가정용 기기 · 산업용 기기

에너지라벨 부착 의무 이행 품목

- 직관 형광등

- 콤팩트 형광등

- 형광등용 전자 및 전자기식 안정기

에어컨

- 냉장고

- 가정용 세탁기(일반 및 드럼 세탁기)

- 전기밥솥

- 선풍기

- 텔레비전

- 삼상 배전용 변압기

- 전동기

1. 가정용 기기 · 산업용 기기

에너지라벨 부착 의무 이행 품목

- 직관 형광등

- 콤팩트 형광등

- 형광등용 전자 및 전자기식 안정기

- 에어컨

- 냉장고

- 가정용 세탁기

- 전기밥솥

- 선풍기

- 텔레비전

- 삼상 배전용 변압기

- 전동기

2019.12.31.까지 자발적 이행2020.1.1. 의무이행 품목

- LED

- 스토리지 유형 온수기

2. 사무용·상업용 기기

에너지라벨 부착 자발적 이행 품목

- 복사기

- 컴퓨터 모니터

- 프린터

에너지라벨 부착 의무 이행 품목

- 상업용 냉장고

2. 사무용·상업용 기기

에너지라벨 부착 자발적 이행 품목

- 복사기

- 컴퓨터 모니터

- 프린터

에너지라벨 부착 의무 이행 품목

- 상업용 냉장고

2019.12.31.까지 자발적 이행2020.1.1. 의무이행 품목

- 노트북 컴퓨터

3. 차량

에너지라벨 부착의무 이행 품목

- 승용차(7인승 이하)

3. 차량

에너지라벨 부착 의무 이행 품목

- 승용차(7인승 이하)

2017.12.31.까지 자발적 이행, 2018.1.1. 의무이행 품목

- 7인승 초과 9인승 이하 승용차

2019.12.31.까지 자발적 이행2020.1.1. 의무이행 품목

- 오토바이

- 원동기장치 자전거

자료원: Decision 51/2011/QD/TTg, Decision 02/2013/QD-TTg, Decision 04/2017/QD-TTg KOTRA 하노이 무역관 종합 

  ㅇ 최저 에너지효율 적용 일정

    - 신규 규정에 따르면, 새로 추가된 품목 가운데 교통수단을 제외한 3개 품목(LED, 스토리지 유형 온수기, 노트북 컴퓨터)은 최저 에너지효율 적용 대상에서 제외됐음.

    - 해당 3개 품목의 최저 에너지효율 적용 일정은 추후 발표될  「배제 대상 전기사용 제품과 신규 건설 불허 저효율 발전소 리스트 및 일정」에서 규정될 예정. 따라서 관련 규정 추가 발표 전까지는 최저 에너지효율 기준 충족 여부에 관계 없이 베트남 국내 수입과 생산이 허용됨.

 

최소 에너지효율 적용 일정 관련 신구 규정 비교

기존 규정

신규 규정

1. 가정용 기기

최저 에너지효율 기준에 미달하는 제품의 수입과 생산을 금지함.

1. 가정용 기기

최저 에너지효율 기준에 미달하는 제품의 수입과 생산을 금지함(4에서 규정한 품목 제외).

2. 산업용 기기, 사무용·상업용 기기

최저 에너지효율 기준에 미달하는 제품의 수입과 생산을 금지함. 

2. 산업용 기기, 사무용·상업용 기기

최저 에너지효율 기준에 미달하는 제품의 수입과 생산을 금지함(4에서 규정한 품목 제외).

3. 백열등

전력 소모량이 60W를 초과하는 제품의 수입, 생산, 유통을 금지함.

3. 백열등

전력 소모량이 60W를 초과하는 제품의 수입, 생산 및 유통을 금지함.


4. LED등, 스토리지 유형 온수기, 노트북 컴퓨터

위 품목의 최저 에너지효율 적용 일정은 추후 발표될 「배제 대상 전기사용 제품과 신규 건설 불허 저효율 발전소 리스트 및 일정」에 대한 총리 결정문을 통해 규정될 것임.

자료원: Decision 51/2011/QD/TTg, Decision 02/2013/QD-TTg, Decision 04/2017/QD-TTg KOTRA 하노이 무역관 종합

  ㅇ 베트남의 최저 에너지효율 관련 규정

    - 베트남에서 유통되는 기기 및 차량의 에너지효율은 베트남 국가표준(TCVN)에 규정돼 있음.

    - 베트남 국가표준에 규정된 각 기기와 차량의 에너지효율은 최저 에너지효율(1등급)을 나타냄.

 

베트남의 에너지라벨 부착 의무 품목별 국가표준

구분

품목

국가표준

가정용 기기

콤팩트 형광등

TCVN 7896:2015

직관 형광등

TCVN 8249:2013

형광등용 전자식 안정기

TCVN 7897:2013

형광등용 전자기식 안정기

TCVN 8248:2013

냉장고

TCVN 7828:2013

가정용 세탁기

TCVN 8526:2013

전기밥솥

TCVN 8252:2015

선풍기

TCVN 7826:2015

스토리지 유형 온수기

TCVN 7898:2009

에어컨

TCVN 7830:2015

텔레비전

TCVN 9537:2012

LED

TCVN 8783:2015

산업용 기기

배전용 변압기

TCVN 8525:2015

전동기

TCVN 7540-1:2013

사무용·상업용 기기

복사기

TCVN 9510:2012

컴퓨터 모니터

TCVN 9508:2012

프린터

TCVN 9509:2012

상업용 냉장고

TCVN 10289:2014

노트북 컴퓨터

TCVN 7189:2009

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

    - 차량 연비 측정은 다음의 국가표준(TCVN)과 기술규정(QCVN)에 의거함.

    · (승용차) QCVN 05:2009/BGTVY, TCVN 7792:2015, TCVN9854:2013 중 하나

    · (오토바이·원동기장치 자전거) QCVN 04:2009/BGTVT

 

베트남의 에너지효율 표시 제도

 

  ㅇ 가정용 기기, 산업용 기기, 사무용·상업용 기기에 부착되는 에너지라벨

    - 산업무역부가 이 3개 제품군에 적용되는 에너지라벨 부착 지침작성과 관리·감독업무를 주관하고 있음.

    - 산업무역부가 규정한 에너지라벨은 다음의 두 종류임.

    · 에너지효율 인증 라벨(Endorsement label): 베트남 국내 시장에서 유통되는 기기 중 일정 기간마다 산업무역부가 결정, 고시하는 고에너지효율 기준을 충족시키는 제품에 부착됨.

 

베트남의 에너지효율 인증 라벨

 

    · 에너지효율 등급 라벨(Comparative label): 베트남의 에너지 소비효율 등급표시 라벨. 베트남 국내 시장에서 유통되는 동종 품목과 에너지 소비효율을 비교했을 때, 제품의 상대적인 에너지 소비효율 정보를 제공함으로써 소비자들의 제품 비교와 선택을 용이하게 하는 데 그 목적이 있음. 제품의 에너지 소비효율에 따라 1~5등급으로 구분해 표시되며 5등급에 가까울수록 에너지절약형 제품임. 에너지효율 등급 라벨에는 제품의 에너지 효율 테스트 결과를 토대로 결정된 등급(별마크 개수로 확인), 원산지, 제품코드, 공칭 용량, 에너지효율, 베트남 기술표준 등이 표시돼 있음.

 

베트남의 에너지효율 등급 라벨


 

  ㅇ 차량에 부착되는 에너지라벨

    - 차량을 대상으로 하는 에너지라벨제도를 주관하는 주무부처는 교통부임.

    - 차량 에너지라벨 상에 사용 연료와 연비를 표시해 소비자의 연비 비교를 가능케 함으로써 고효율 자동차 구매를 유도하는 것이 그 목적

    - 베트남의 차량 에너지라벨은 다음의 두 종류가 있으며 라벨 색으로 구분함.

 

 

시사점

 

  ㅇ 베트남 정부, 에너지이용 효율화를 위한 정책적 노력 활성화  

    - 기후변화 대응, 저탄소 녹색성장에 대한 국제 사회의 의지가 강화되는 가운데 최근 국제사회에 참여에 적극 나서고 있는 베트남 정부도 고효율 에너지 제품의 생산·소비를 강화하기 위한 움직임을 활발히 보이고 있음.

    - 이번 총리령을 발표하기 약 두 달 전인 2016년 12월 말에는 「산업무역부 관할 하에 있는 에너지 사용 기기 대상 에너지라벨 부착 규정 시행규칙(2016128일자Circular 36/2016/TT-BCT)*」을 발표해 기존 복잡했던 에너지효율 인증절차로 인한 기업들의 비용 부담을 덜어주고자 함(2017210일부로 발효).

    * ① 현지 시험기관에 의한 강제인증제도에서 자기적합성선언제도(공산품 생산자가 자신의 제품이 기준에 적합한지의 여부를 스스로 평가, 보증하는 제도)로의 인증제도 전환, 6개월을 주기로 했던 인증 갱신규정 폐지, ③ 동일 모델에 대한 시험결과 인정 등 에너지효율 인증절차 간소화가 주 내용

    - 앞으로도 에너지 사용과 관련한 베트남 정부의 정책 및 제도 개선작업이 계속될 것으로 관측되는바 이에 대한 유관 기업 및 기관의 지속적인 모니터링이 필요함.

 

  ㅇ 현지 소비자들의 에너지절약 인식제고로 에너지효율성과 유지비용 절감효과에 초점 맞춘 수출·판매 전략 필요

    - 전기요금 인상, 국제유가 불안정으로 인한 연료비 불안정 등으로 전기제품 및 차량의 에너지효율에 대한 현지인들의 관심이 커지고 있는 상황

    - 이러한 분위기에서 에너지효율또는 에너지절약형 제품여부가 현지 소비자들의 제품 선택 기준으로 부상하고 있음.

    - 따라서 베트남 수출을 진행 또는 고려 중인 우리 기업들은 에너지효율 특성을 차별화한 제품 선정과 개발이 필요하며, 에너지 고효율성을 부각시킬 수 있는 마케팅 활동이 병행돼야 할 것임.

 

  ㅇ 에너지라벨 부착 및 최저 에너지효율 적용 관련 현지 제도에 대한 정확한 이해와 대처 필요

    - 에너지라벨 부착이 의무화된(또는 의무화 예정인) 제품을 생산, 수출하는 우리 기업들은 이와 관련한 현지 법규를 정확하게 이해함으로써 무지 또는 이해부족으로 인한 사업상의 손실을 미연에 방지해야 함.

    - 참고로 베트남 세관총국이 2016311일에 발표한 공문(1786/TCHQ-GSQL)에 따르면 에너지라벨 부착은 제품의 시장 출시 전에 이루어져야 하는 작업으로 에너지라벨 부착 유무 확인은 세관총국의 소관이 아님. 따라서 수입 통관 시 에너지라벨 부착과 관련한 서류 제출이 필요하지 않음.

    - 다만, 수입되는 기기 또는 차량의 최저 에너지효율 충족 여부는 세관총국의 관할 업무이므로 수입제품의 에너지효율을 입증할 수 있는 서류제출이 요구될 수도 있음을 유의해야 함.  

 

 

자료원: 베트남 산업무역부(MOIT), 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합

 



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베트남 소비자에게 물어본 한국 과일 

2017-04-06 윤보나 베트남 호치민무역관 

- 한국 과일, 높은 가격을 뒷받침하는 상품의 차별성 구축 시급 -

- 우리 중소과일로 현재 수출되는 과일의 가격폭 넓혀야 -




□ 베트남, 이제 저렴하기만 한 과일은 인기 없다

 

  ㅇ 동남아에서 5번째로 과일 소비 많은 베트남, 내수시장은 지속 확대되는 중

    - Euromonitor에 따르면, 2014년도 베트남의 과일 소비량은 동남아시아에서 5번째로 높은 수준으로 1인당 과일 소비량은 50~55kg.

    - 2014년 기준 해당 조사업체가 보고한 베트남의 과일 소비량은 일본과 비슷한 수준(500만 톤). 5년 사이 일본의 과일 소비량 증감률이 0% 이하인 것과 달리 같은 기간 베트남의 과일 소비량은 13% 증가했다는 사실과 베트남의 경제성장률(2007~2016년 연간 평균 GDP 성장률은 6%)을 고려한다면 과일 내수시장의 잠재성은 더욱 높이 평가됨.

    - 참고로 베트남의 연간 과일·채소생산량은 600~700만 톤을 육박함. 한편 2016 1~10월 동안 베트남에서 수출한 과일·채소의 양은 210만 톤이고, 베트남으로 수입된 과일의 양은 42만 톤가량임[자료원: 베트남 농업농촌개발부(MARD)]. 과일의 생산량과 수출입양, 9300만 명 이상의 베트남 인구를 감안한다면 대략적인 소비량을 가늠할 수 있음.

 

1인당 과일 소비량 비교(2014)

자료원: Euromonitor


  ㅇ 베트남 소비자 , 이제 과일 구매 시 가격보다 품질이 우선 순위

    - 베트남의 최대 과일·채소 수입국은 늘 중국이었음. 가격에 예민한 베트남 시장에서 중국 농산물의 가격 경쟁력이 큰 강점으로 작용했기 때문임. 아울러 중국은 베트남과 지리적으로 근접해 쉽게 시장을 파고들 수 있었음.  

    - 그러나 2015년 이래 태국이 중국과 큰 격차를 보이며 베트남의 최대 과일·채소 수입국으로 부상함. 이는 태국 수입 과일이 베트남 생산 과일 품목과 같은 한편, 가격은 중국이나 현지 생산 과일보다 더 비싸다는 점에서 매우 유의미함. 그동안 베트남에서는 과일 구매 시 저렴한 가격이 최대 소비 결정 요소였으나 이제는 '식품의 품질과 안전'이 가격을 앞설 만큼 소비자 의식 및 구매력이 성장했음을 증명하기 때문임.

    - 실제로 대부분의 베트남 소비자들은 같은 과일이라 하더라도, 태국산이 베트남산보다 당도가 높고 더 건강할 것이라는 인식을 갖고 있음. 무엇보다 베트남에서 중국산 과일은 식품 안전에 대한 불신이 높아 베트남보다 선진국인 태국산 과일이 중국의 것을 대체하게 됐음.

 

베트남의 국가별 과일·채소 수입액

자료원: 베트남 관세청

 

□ 한국의 대베트남 과일 수출, 더 큰 도약을 위해 현지 시장 파악 필요

 

  ㅇ 2016년 기준 한국의 대베트남 과일 수출액은 900만 달러를 기록했는데, 이는 3년 사이 2.3배 증가한 것임. 그러나 이는 특별히 한국 과일에 대한 베트남 소비자의 관심이 커졌다기 보다는 베트남의 수입 과일 시장 자체가 커졌기 때문으로 분석됨.

    - 베트남의 총 과일 수입액 역시 2013 4 549만 달러에서 2016 9 2502만 달러로 2.3배 증가함.

 

  ㅇ 본 보고서는 한국에서 베트남으로 수출되는 과일들 중 배와 사과에 초점을 맞추어 한국의 대베트남 과일 수출을 개선하는데 참고할만한 현지 시장 정보를 공유하고자 함.