태국 농업 기계 산업의 최근 동향과 전망 (2024~2026년)

1. 개요 및 맥락

주제: 태국 농업 기계(농기계) 산업의 시장 규모, 수출·수입 동향, 내수 수요, 기술 변화, 정부 정책 등을 종합적으로 분석하고 2024~2026년 전망을 제시함.
자료 출처: Krungsri Research(태국의 Bank of Ayudhya 계열 리서치 기관).

태국은 동남아시아 지역에서 중요한 농산물 생산·수출국이며, 벼·카사바·사탕수수·옥수수·팜유·고무 등 주요 작물 중심의 경작이 활발함.
그러나 농업 노동력의 고령화, 청년층 이탈, 기후 변화(엘니뇨·라니냐) 등이 산발적으로 시장에 영향을 미침.
태국 내 농기계 산업은 여전히 일부 고가·고사양 기계 부문에서 해외 수입 의존도가 높은 편. 반면 중·소형 기계 및 부품 조립·생산 공장은 국내 기반도 상당함.

시장 수요 위축
- 2023년 엘니뇨(가뭄) 발생으로 강수량이 줄어 농작물 생산량이 기대치에 미치지 못하고, 이는 농가 소득 감소로 이어져 농기계 구매력이 떨어진다는 분석.
- 가계부채가 높아지고 금리도 전반적으로 상승 추세에 있어, 농업 분야 할부금융 심사(농기계 구매 시 주로 활용)가 까다로워짐.
수출입 흐름
- 농기계 수출은 지난 2~3년간 코로나 등 대외 변수에도 비교적 안정적 추세였으나, 2023년 들어 주요 시장(예: 캄보디아·인도 등) 수요 부진으로 감소세.
- 수입품도 2023년에 하락했지만, 중국·일본발 수입 기계가 시장 내 상당한 점유율을 유지하고 있음(저가·보급형부터 중고가 라인까지 다양).
내수 생산 지표
- 국내 농기계(특히 트랙터 엔진 및 부품) 생산지표(MPI, 설비가동률 등)가 하락세.
- 농가 소득 위축과 고유가(디젤 비용 상승)에 따른 운용 부담이 복합적으로 작용함.

수요 회복 기대
- 2023년 대비 2024~2026년에는 엘니뇨가 점차 약화되고 라니뇨(La Niña) 가능성이 대두, 강수량 증가로 농산물 생산이 확대될 전망.
- 이에 따라 농가 소득 회복 및 농기계 구매 수요가 점차 늘어날 것으로 예상.
- 인력 부족(노동 고령화)과 임금 상승도 기계화·자동화에 대한 수요를 뒷받침.
정부 정책 및 구조적 변화
- 태국 정부의 스마트 파밍(Smart Farming), Zero Burn(소각 최소화) 캠페인, BCG(바이오·순환·녹색 경제) 이니셔티브 등으로 현대식 농업 기계 도입이 장려될 전망.
- 농지 통합(작은 필지 여러 개를 하나로 합쳐 대규모 경작으로 전환), 농업 서비스(임대·대행) 사업 확대도 농기계 수요를 촉진할 요인.
수출·수입 추세
- 아세안(특히 CLMV) 지역의 농업 생산 확대, 미국·유럽의 친환경·ESG 트렌드 강화로 태국 농기계(특히 중소형 트랙터, 일부 수확 장비)의 수출 기회가 있을 것으로 전망.
- 수입은 저가 중국산 기계와 일본 등 고기술 브랜드 수입이 동시에 늘면서, 2024~2026년까지 지속적인 성장세를 보이지만, 전체적으로 수출 증가율이 수입 증가율을 상회할 것으로 예측(완전한 무역흑자 전환까지는 시간이 필요).

정밀농업(Precision Farming)
- 드론, 자율주행(Autonomous) 트랙터, AI 기반 병해충 예측 솔루션 등 첨단기술을 접목해 생산 효율을 높이려는 사례 증가.
- 다만 태국 대부분의 소규모 농가가 첨단 장비를 도입하기에는 비용 부담이 여전, 정부 보조금이나 협동조합 지원 등에 따라 보급 속도가 결정될 전망.
ESG 및 전동화
- 탄소중립 및 친환경 요구가 커지면서 전기 트랙터, 전동 분무기, 배터리형 장비에 대한 관심도 증대.
- 국제에너지기구(IEA) 등에서도 농기계 전동화 추이가 점차 확산될 것으로 전망.

트랙터 대기업
- Kubota, Yanmar 등 태국에 생산거점을 둔 기업은 내수·수출 모두에서 중장기적 성장을 기대할 수 있음.
- 대형 트랙터 외에도 소형·중형 트랙터 라인 확장, 농업용 부가장치(경운기·분무기·베일러 등) 패키지 판매 전략이 유효.
기타 농업 기계 중소기업
- 지역별 맞춤형 기계, 저가·보급형 제품으로 내수 시장 일부를 유지하겠으나, 저가 중국산 유입과 대기업 제품 라인업 확대로 경쟁이 심화될 전망.
- R&D 역량 및 A/S 네트워크 확보, 협동조합·지역 농협과의 긴밀한 협업이 중요 과제로 부각.
유통·임대(대행) 업체
- 내수 시장이 회복됨에 따라 농기계 판매·임대 수요가 늘어, 유통망 확충과 금융상품(할부·리스 등) 결합 서비스가 활성화될 것으로 예측.

2023년은 엘니뇨로 인한 농산물 생산 감소, 농가부채 가중으로 어려웠으나, 2024-2026년에는 기후 반등(라니뇨)과 정부 지원책, 농업 인력 부족에 대한 대응 등으로 연평균 3-4%의 시장 성장이 전망된다.
대외 무역에서도, 태국산 중소형 농기계의 수요가 인근 아세안·CLMV 시장에서 서서히 확대될 가능성이 높아, 수출 활성화가 기대된다.
다만 가계부채, 환율, 원자재(철강·석유) 가격 등은 여전히 리스크 요인으로 남아 있으며, 중국산 기계와 가격 경쟁이 심화될 수 있어 기술·브랜드·서비스 차별화가 중장기 생존전략이 될 것으로 판단된다.