베트남 유통시장 현황
베트남은 2007년 WTO에 가입승인을 받으면서 유통분야의 단계적 시장개방 추진
1. 유통시장 개요
o 베트남은 2007년 WTO에 가입승인을 받으면서 유통분야의 단계적 시장개방 추진
- 외자기업의 베트남 투자에 대한 지속적 법령정비 실시
- 1993년 최초의 수퍼마켓 개점 후 베트남 유통업분야는 매년 20% 이상의 성장세를 보이고 있음(2012년 22% 성장)
o 베트남에 진출한 외투기업의 대형 유통체인은 1998년 진출한 프랑스 Bic C와 2002년 진출한 독일 METRO 사 임
o 한국계 대형 유통체인 진출현황
- 2013년 현재 푸미흥, 다낭, 동나이에 롯데마트가 5호점까지 오픈하였으며 신세계 이마트가 현재 투자허가를 획득한 상태로 2014년 초 1호점 오픈 예정
2. 유통시장 진입 제한 추이
o 2013년 베트남 정부는 자국기업 보호를 위해 외국기업의 추가 유통매장 설치 시 시행하는 지방정부의 ENT(Economic Needs Test; 경제수요조사)를 완화 조치함
- 이에 따라 자금력을 앞세운 글로벌 기업은 지속적으로 확대되고 있으나, 소규모 유통매장 경우 여전히 개점이 어려운 상태
- 베트남 정부는 2015년까지 유통기업의 대형화 및 점포확대를 지원할 예정이며, 2020년까지 중장기 유통산업 선진화 계획을 수립 중임
2013년 베트남 유통시장 개방 스케줄 (WTO)
서비스 분야 | 주요 내용 |
유통 및 도소매 | 100% 외투법인, |
일부 취급 품목 제외하고 수입품목 및 국내생산 | |
품목의 취급이 가능 | |
프랜차이즈 | 100% 외투법인, |
외국회사의 지점 설립으로 영업 가능 | |
컴퓨터 서비스 | 100% 외투기업, 베트남 기업에 서비스 제공이 |
가능하며, 외국회사의 지점 설립으로 영업 가능 | |
교육 서비스 | 100% 외투법인, 고등교육서비스 가능(중등교육 |
미양허)하며, 사전 교육부의 승인을 득해야 함 | |
경영 컨설팅 서비스 | 100% 외투법인, |
외국회사의 지점 설립으로 영업 가능 | |
광업 서비스 | 합작투자 가능 |
자료원 : WTO 개방 스케줄 (양허표)
o WTO가입에 따른 개방조치
- 베트남은 WTO 약정에 따라 2012년에 이르기까지 단계적인 시장개방절차에 따라 관련법령을 개정하였으나, 실질적인 진입은 아직까지 까다로움
- 유통 및 프랜차이즈 시장에 대해 2009. 1. 1. 부터 100% 외국인에게 외형 상, 시장을 개방하여 진출을 장려하고 있으나, 아직까지 세부적인 시행령은 미비한 상태
유통업 허가 기관
투자유형 | 투자(사업)허가신청기관 | 제출서류 | 소요기간 |
신규투자 | 기존 투자 또는 투자 예정지의 해당 지방성 기획투자국 | 유통업투자허가신청 | 법규 상 30일 이내, |
유통 사업활동 범위, 투자형식, 사업 내용을 포함한 사업조건 설명서 | |||
사업 심사 및 허가는 산업무역부 (Ministry of Industry and Trade Investing and Planning Board)에서 담당 | 유통업과 관련된 사업계획서 | ||
유통 물품에 대한 등록 신청서 |
자료 : 산업무역부
3. 베트남 유통시장 규모 및 성장 추이
o 베트남 유통시장은 2012년 약1,100억 달러 규모로 매년 20%이상 확대되고 있으며 GDP성장에 크게 기여하고 있음
- 베트남 유통산업은 전체 GDP의 15% 이상을 차지하고 있으며 베트남 전체 노동인구의 10%인 연간 550만명의 일자리를 창출하고 있음
베트남 유통시장 규모
2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
683억 달러 | 828억 달러 | 955억 달러 | 1,174억 달러 |
자료: 베트남 통계청 (GSO)
o 2012년 기준 약51만개 이상의 유통기업이 있으며 소형마트, 편의점, 쇼핑센터가 빠르게 확산되는 추세임
- 베트남 정부는 유통업종의 비중이 2020년까지 약50%에 이를 것으로 전망
베트남 유통매장 현황
재래시장 | 소형마트 | 쇼핑센터 |
10,000개 | 650개 | 110 |
자료 : 베트남 유통협회(2012)
o 대형 외투기업 유통체인 현황
- 1998년 진출한 프랑스 Bic C와 2002년 진출한 독일 METRO, 말레이시아 Parkson, 홍콩의Dairy Farm과 일본 Seiyu사, 한국의 롯데마트가 있음
o 한국 유통기업 진출 현황
- 2008년 12월 롯데마트가 최초로 호치민에 1호점을 오픈하여 영업을 하고 있으며, 현재 6호점 개점 예정
- 2014년 이마트 1호점 오픈 예정
o 베트남 현지 기업의 주요 유통체인
- Saigon Co-op Mart, HAPRO, FIVI Mart, Intimex, Saigon Supermarket 등이 있음
o 베트남 유통기업 매장 현황
- Saigon Co-op Mart
· 호치민시를 포함한 남부지역 40개의 식품매장과 56개의 마트 보유
- HAPRO
· 하노이시를 중심으로 북부지역 33개의 매장 보유
o 유통매장 임대료 현황
- 호치민 고급상권은 m2당 130$ 정도이며, 하노이는 m2당 200$ 이상임
호치민 주요 유통매장 임대료
고급상권 | 보통상권 | 시내외곽 | 비고 |
150-250달러/m2 | 80-150/m2 | 30-80/m2 | 하노이의 경우 공급부족으로 임대료가 더 높음 |
자료 : 베트남 부동산협회
참고 자료
베트남 산업무역부
베트남 통계청 (GSO)
베트남 유통협회 (Hiep Hoi Luu Thong)
베트남 부동산협회 (Hiep Hoi Bat Dong San)
