베트남 수산양식업 현황 및 전망
- 베트남 수산양식업은 여러 성장장애 요인에도 불구하고 세계 경제의 성장과 현지기업의 경쟁력에 비추어 봤을 때 향후 발전 가능성이 매우 높은 산업임
o 베트남 수산 양식업은 성장초기 단계의 산업이며, 생산량의 대부분은 수출됨
o 수산 양식업은 수산물 종류에 따라 메기(Pangasius), Prawn(새우), 기타 해산물(참치, 문어 등)으로 세분화됨
o 수산 양식업은 글로벌 경제의 성장, 고정적인 수출시장의 존재, 현지 기업의 경쟁력으로 인하여 전망이 밝음
o 베트남 정부는 수산 양식업을 전략산업으로 분류하고 보조금 지급을 통해 이를 육성시킬 것이라고 발표함
- 수산업법은 정부가 수산 양식업을 관리하는 주된 규제 수단임
□ 대외 수출 현황
o ’15년 기준 수출액은 65.7억 달러를 기록함
- ’ 15년 기준 對주요 수출국 수출량은 전반적으로 감소하였고 ASEAN만이 증가함
- 미국, EU, 일본이 주요 수출국이며, 對중국 및 ASEAN 수출량이 빠르게 증가하고 있음
- 수산물 수요 감소, 수출 가격하락, 달러 대비 타국화폐 평가절하 영향으로 수출액이 감소함
o 전체 수출에서 새우(Prawn)가 44%, 메기(Pangasius)가 24%를 차지함
- 새우 수출 58%가 흰다리 새우(White leg prawn)이며, 33%는 타이거 새우(Tiger prawn)임
- 미국, EU, 일본 및 한국 등 주요 수출국의 수입 감소 영향으로 ’15년 새우 수출액은 25% 급격히 감소함
o 메기 수출 또한 미국, EU, 멕시코 등 주요 수출국에서의 감소추세가 뚜렷함
- 對중국 메기 수출이 꾸준히 50%씩 증가하고 있다는 점은 긍정적임
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o 메기는 담수에서 서식하는 어종으로, 주로 메콩 델타에서 양식됨
o 최근 수산물 가공업체는 메기관련식품 품질관리를 위해 수산 양식업체와 협력하거나 자체 양식시설을 갖춤
- 또한, 높은 운영비용이 수출경쟁력을 저하시킴
o 새우는 염수에서 서식하기에 주로 중남부 연안이나 바다와 경계한 메콩델타 유역과 같은 해안지방에 서식함
- 개체 크기가 작은 절지동물인 새우의 특성상 메기 양식보다 새우양식에 더 많은 노력이 필요
- 새우 양식 업체들은 조기 치사 증후군(Early Mortaility Syndrome) 예방활동에 힘써야 함
o Minh phu社와 Vinh hoan社는 각각 새우, 메기 수출 주요 기업임
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□ 경쟁 환경 분석 (Porter 5force 이론)
◎ 공급자 교섭력
o 수상종자(Breeding stock), 사료, 사료첨가제에 대한 외국인 직접투자 기업에 대한 의존도가 높음
- 외국계 기업인 CP社 및 Uni-President社가 사료 및 사료첨가제를 공급하고 있음
o 사료 및 사료 첨가제 공급 또한 외국계 기업에 대한 의존도가 높음
- 새우사료는 거의 100% Uni-President社, Cp社, Cargill社 및 Tomboy社에 의해 공급되고 있음
◎ 구매자 교섭력
- 베트남 수산물 수출 및 생산연합(VASEP)에 의하면 베트남 수산물은 150개국 이상에 수출되고 있음
o 기술적 규제 및 반덤핑 관세 등이 수산물 수출 증대에 걸림돌이 되고 있음
- 일본과 한국의 엄격한 항생제 잔존량 기준을 충족시켜야 수출이 가능함
- 미국은 지속적으로 베트남산 새우와 메기에 대해 수입관세를 부과하고 있음
◎ 신규진입자의 위협
o 수산 양식업 내부 및 외부 진입장벽으로 인하여 신규진입자 등장 가능성은 낮은 편임
- 외부적으로는, 주요 수출국의 무역장벽이 새로운 수산 양식업체에게 진입장벽으로 작용함
◎ 대체제의 위협
o 전반적으로 양식 수산물 대체재의 위협은 크지 않음
- 포획어류(Capture fisheries)가 대체재로 뽑히지만, 포획어업생산량은 필연적으로 감소할 것으로 예상됨
◎ 기존 경쟁업체의 위협
o 주요 수출국에서의 외국산 수산물과의 경쟁 또한 불가피함
□ 수산 양식업 성장 및 장애요인
◎ 성장 요인
o △세계 경제 성장 △고정적인 수출시장 수요 △현지 업체 역량이 수산업의 성장요인임
o 수산 양식업의 성장 여부는 주요 수출국 경제 상황에 크게 영향을 받음
o 고정적인 수출시장의 수요가 존재하는 것도 베트남 수산 양식업의 성장요인임
- 메기에 대한 외국 소비자들의 선호도가 증가해 가장 대중적인 수산물 중 하나로 자리 잡음
- 베트남산 새우 또한 태국산 새우와 경쟁할 수 있는 수준으로 올라섬
- 오징어, 문어와 같은 기타 해산물 또한 세계 각지로 수출됨
o 지리적 장점, 노하우 습득, 위험 회피로 수산 양식업의 미래는 긍정적인 편임
- 베트남에 3,260km에 달하는 해안선과 수많은 강과 지류가 존재하는 것 또한 베트남의 경쟁우위로 작용함
◎ 장애 요인
o 수산 양식업 발전 장애요인으로 △전염병 △자본 조달 문제 △원재료 부족이 꼽힘
o 전염병 예방 문제가 주요 관심사임
- 이 과정에서 일부 양식업체가 파산하거나 가공업체의 생산량이 감소함
o 신용대출 축소 또한 성장 저해요인임
□ 수산 양식업 가치사슬
o 수산 양식업의 가치사슬은 △원재료(수산종자, 사료, 사료첨가제) 생산자 △수입업체 △양식 및 가공업자
△수출업체로 구성됨
◎ 수산종자
o (새우) 수산종자는 자연 포획, 수입 혹은 전문 수산종자 업체를 통해 공급되고 있음
◎ 사료 및 사료첨가제
o (새우) 새우 사료 및 사료첨가제 시장 또한 외국계 기업인 Uni President社, CP社, Tomboy社등이 주도함
- 또한 900 헥타르의 새우 양식장을 자체 보유하고 있으며 12,000 헥타르 규모의 양식업체와 파트너쉽을 체결함
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o 베트남 정부는 수산업법을 도입하여 수산 양식업을 관리하고 지원하고 있음
- 수산 양식업은 '11년 발표된 시행령 332/QD - TTg에 명시된 중앙개발계획에 따라 관리됨
- 수산업법은 식품안전기준, 책임있는 어업, 가공, 수출·입 활동에 대해 명시하고 있음
□ 전망
o 원재료(사료) 및 양식 시설 등 통합된 가치사슬 체계를 구축할 수 있는 기업, 현대화 및 수산종자에 대한 적극적 투자자금 집행이 가능한 기업들은 향후 성장할 베트남 수산 양식업에서 M&A 가능성을 모색할 수 있을 것으로 판단됨
