'16년 베트남 철강 산업 동향

□ 최근 4년간 연평균 15% 성장

o 베트남 철강 산업은 ’11년-’15년까지 연평균 성장률 15%를 기록하며 매년 빠르게 성장하고 있으며, 베트남 경제성장에 따라 철강 산업 또한 성장세를 유지할 것으로 전망

- 다만, 치열한 시장경쟁 압박과 환경오염에 대한 규제가 산업발전의 저해요소로 작용할 것으로 예상됨

□ 건설부문이 철강 산업 주도

o 베트남 內 철강시장은 △건설철강(Construction steel) △스틸파이프(Steel pipe) △냉연강판(Cold-rolled steel) △파형아연도금 철판(Corrugated galvanized iron)으로 세분화 되며 건설 철강이 전체 시장의 48%를 차지함

o VN steel社, Hoa phat社, Hoa sen社가 철강시장의 주요 생산업체임

- 원자재 및 생산기술의 높은 수입의존도와 국내·외 생산업체의 공급과잉으로 시장 경쟁이 치열함

□ 정부 통제적 성향
o 정부는 중앙 통제계획과 관세부과를 통해서 철강 산업을 통제함

- 베트남 철강협회는 ’16년 1월-10월까지의 국내 철강 생산량이 전년 동기대비 20.1% 증가한 1,400만 톤을 기록했다고 발표함

- 중앙 통제계획에 따라 국영 철강기업이 운영되고 있고 최근에는 중국 철강제품에 덤핑과세를 부과하여 국내 철강 사업을 일정부분 보호

□ 향후 전망

o 철강 산업의 전망에 대해서는 긍정적 시각과 부정적 시각이 혼재됨

- 빠르게 성장하는 중공업, 도시화, 보호관세에도 불구하고 중국산 저가 철강제품 공급과잉으로 인해 어려움을 겪을 것으로 보임

- 이를 극복하기 위해 원재료를 안정적으로 확보할 수 있는 통합된 가치사슬 생산 공정을 갖춰야 할 필요성이 대두됨

□ 시장별 동향

o 건설 철강은 철강 산업에서 48%를 차지하고 있으며, 형태에 따라 봉강(Bar steel), 강코일(Coil steel), 구조용 강재(Structure steel) 등으로 다시 세분화됨

o ’16년 1월-10월까지 건설 철강 생산량은 전년 동기대비 20.8% 증가한 660만 톤을 기록하였고, 스틸파이프는 32.9%, 냉연강판은 27.9% 증가한 반면, 파형아연도금 철판은 4.5% 성장에 그침

□ 주요 생산업체

o 베트남 철강연합에 따르면 VN steel社, Hoa phat社, Hoa sen社가 철강시장 주도하고 있음

- 건설 철강 분야에서 VN steel社, Hoa phat社가 24.7%, 19.5%로 가장 점유율이 높으며 Pomina社와 Vinakyoei社 또한 주요 생산업체임

- 스틸파이프 분야에서는 Hoasen社와 Hoa phat社가 시장 점유율 22.6%, 22.3%로 시장을 주도

- 파형아연도금 철판분야에서는 Hoa sen社가 34.1%의 압도적인 시장점유율로 시장을 주도하고 있으며 Nam kim社, Ton Dong A社가 각각 15%, 13.6%로 뒤를 이음

o 정부는 국영기업인 VN Steel社을 운영하고 있지만, 민간기업인 Pomina社와 Hoa phat社의 효율성이 높은 상황임

□ 철강시장 경쟁 환경 분석

◎ 공급자 교섭력

o 철강 생산업체들은 생산기술 및 원자재에 대해 높은 수입 의존도를 보이고 있으며, 생산기술 및 원자재에 대해 높은 수입 의존도를 보이고 있어 공급자의 가격결정력은 낮은 수준임

- 원자재는 주로 고철강(Scrap steel), 빌렛(Billet), 철광석(Iron ore), 점결탄(Coking coal) 등임

o (고철강) 전체 소비량의 70~80%를 수입에 의존하고 있음

o (빌렛) 생산량이 현지 수요를 충족시키고 있지만, 저렴한 중국산 빌렛이 현지 생산품을 대체하고 있는 추세

- 다만, 최근 중국 철강제품에 대한 관세 부과로 인해 수입량이 점차 감소할 것으로 예상됨

o (철광석) 철광석 매장량은 충분하지만 각지에 산재되어 있어 큰 규모의 생산업체가 이를 활용해 가격 경쟁력을 얻기에는 어려움이 있음

◎ 구매자 교섭력

o 철강 수요는 향후 크게 증가할 전망임

- 현재 베트남의 인구 대비 연간 철강소비량은 160kg로 세계평균인 240kg, 태국의 350kg에 비교해 적은 양이지만, 산업무역부(MOIT)는 향후 1인당 GDP가 증가함에 따라 1인당 철강소비량이 ’20년 250kg, '25년 373kg으로 크게 증가할 것으로 예측함

◎ 신규 진입자의 위협

o 현지 및 외국 철강기업이 철강시장에 진출할 예정임

- 산업통상부에 따르면 ’20년까지 44개의 프로젝트가 새로착수되거나 진행되고있는 프로젝트가 확장될 예정임

- Hoa sen社는 연간 생산량 1,600만 톤의 생산공장 설립 계획을 발표함. 1차 프로젝트로 ’19년까지 연간 생산량 150만 톤의 생산 공장 설립을 목표로 하고 있음

o 베트남-유라시아 경제연합 FTA(VN-EAEU FTA) 효과 및 루블화의 평가절하로 인하여 러시아 철강제품의 對베트남 수출이 활발해질 것으로 예측됨

◎ 대체제의 위협

o 철강 산업의 대체 산업인 플라스틱 혹은 타 금속류 산업이 발전 초기상태에 머물러 있기 때문에 철강 산업을 대체하기는 어려움

◎ 기존 경쟁업체의 위협

o 철강시장에서 기존의 현지 및 외국기업의 경쟁이 심화돼 최근 몇 년간 현지 생산업체의 이익률이 감소하고 있고, 통합된 가치사슬 공급체계를 갖춘 Hoa phat社만이 성장하고 있음

o 중국 기업들이 철강제품을 저가에 덤핑 처리함에 따라 공급과잉이 더욱 심화됨

□ 철강시장 성장 및 장애요인

◎ 성장 요인

o 베트남 경제가 지속적으로 발전함에 따라 철강 산업 또한 성장을 유지할 것으로 예상됨
- 중공업이 아직 발전 초기 단계이며 도시화 또한 빠르게 진행 중임

o 부동산업이 급성장함에 따라 철강 산업도 향후 성장할 여지가 충분함

◎ 장애 요인

o 높은 원자재 수입 의존도 및 과잉 공급이 베트남 철강 산업의 발전을 지체시킬 것으로 전망됨

o 환경오염 관련 규제 및 폐기물 처리 또한 성장 장애요인임

- Formosa Ha Tinh社가 산업쓰레기를 처리과정 없이 무단으로 방류하여 주변 바다를 오염시키고 물고기를 떼죽음시킨 사건 이후로 새로운 프로젝트 추진 시 환경오염에 대한 엄격한 기준을 만족시켜야 함

□ 정부규제

o 정부는 철강생산 계획에 따라 목표 생산량을 설정

- ’13년 134/2001/QD-TTg 시행령 발표에 따라 ’15년 1300만 톤, ’20년 2300만 톤, ’25년 3900만 톤의 목표 생산량을 설정함

o 정부는 자국 철강 산업 보호를 위해 세이프가드를 적용하고 있음
- ‘16년 7월에 발표된 시행령(2968/QD-BCT)에 따라 롱스틸제품과 빌렛에 대해 세이프가드 상계관세가 부과됨

- 해당 상계관세는 4년 동안 적용되며, 매년 1~2% 점진적으로 감소하여 ’20년에는 철폐됨

o 빌렛과 같은 원재료를 자체 생산하는 현지기업인 Hoa phat社와 Viet Ysteel社는 수입관세 부과의 혜택을 누리지만, 수입자인 Pomina社, Viet Duc Steel社, Vinakyoei steel社는 관세 부가가 오히려 불리하게 작용함

제품	이전 관세	잠정 관세	최종 적용 관세 (’16년 8월부터 적용)
Alloy Billet	0%	23.3%	23.3%
Non-alloy Billet	5%-10%	28.3% - 33.3%	28.3% - 33.3%
Long Alloy Steel Products	10%	24.2%	25.4%
Long Nonalloy Steel Products	15%-20%	29.2%-34.2%	30.4% - 35.4%