EU Pre-Cooked Tuna Loins 시장, 조용하지만 확실한 변화
통조림 참치 시장이 완제품 중심의 이슈라면,
Pre-Cooked Tuna Loins(전처리 참치 로인) 시장은
EU 가공업체들의 속내가 가장 직접적으로 드러나는 원료 시장입니다.
2025년 이 시장은 조용하지만 분명한 메시지를 남겼습니다.
👉 “더 많이 사되, 평균 가격은 낮춘다.”
📊 2025년 1~9월 EU 로인 시장 한눈에 보기
- 수입량: 174,134 M/T (+17% YoY)
- 평균 단가(CFR): €5,015/톤 (-4% YoY)
- 시장 규모(금액): 약 €8.73억 유로
수입량은 5년 내 최고치(Q3 누적 기준)까지 올라섰고,
평균 단가는 4% 하락했습니다.
즉, 2025년 EU 로인 시장은
물량 확대 + 가격 조정이 동시에 진행된 해입니다.
⏱️ “1분기 쏠림”으로는 설명되지 않는 흐름
2025년 상반기 수입량은 119,239톤,
여기에 7~9월에만 54,895톤이 추가로 유입됐습니다.
이는 중요한 시사점을 줍니다.
- 단순히 1분기 ATQ(무관세 쿼터) 소진용 수입에 그치지 않았고
- 연중 후반까지 실제 수요가 유지·확대되었을 가능성이 큼
👉 즉, 구조적 수요 증가인지 여부를 점검해야 하는 국면입니다.
🌍 역외(Extra) vs 역내(Intra): 시장을 움직인 쪽은?
▪ 역외 수입 (Extra-EU)
- 154,868톤 (+17%)
- 평균 €4,987/톤 (-5%)
▪ 역내 수입 (Intra-EU)
- 19,266톤 (+14%)
- 평균 €5,236/톤 (+6%)
수입 구조는 여전히 역외 의존도 88.9%.
그리고 평균 단가 하락의 거의 전부는 역외 물량 확대와 가격 하락에서 발생했습니다.
역내는 물량은 늘었지만 단가가 오르며
👉 ‘가격 안정판’ 역할은 제한적이었습니다.
🏭 원산지별 경쟁 구도: 중국 + 에콰도르 + 동남아
상위 5개국이 시장의 68.2%
| ‘25 3분기 누적 | M/T | YoY | CFR €/ton | 비고 |
| 중국 | 39,627 | +3% | €3,953 | 주요 공급국 중 가장 저렴한 단가대(포르투갈 역내 수치를 제외할 경우) 1월에 ATQ(무관세)로 30,349톤이 대량 유입, 이후 Q3에 6,476톤 추가 출하 |
| 에콰도르 | 35,770 | +16% | €5,184 | 중국보다 비싸지만 물량 확대 폭이 큼 원어(어획) 수준이 2024보다는 낮지만 2022~2023보다 높음 |
| 인도네시아 | 16,655 | +90% | €5,875 | |
| 필리핀 | 13,502 | +48% | €5,097 | |
| PNG | 13,280 | -7% | €5,084 | |
| 베트남 | 6,140 | +391% | €4,603 | 저가(€4,603) + 폭발적 증가(+391%) 조합 → EU 조달 다변화의 핵심 수혜국 |
| 솔로몬 | 7,370 | -24% | €5,960 | |
| 모리셔스 | 3,060 | -32% | €6,192 | |
| 엘살바도르 | 2,720 | +21% | €5,045 |
상위 5개국(중국·에콰도르·인니·필리핀·PNG) 합계: 118,834톤 = 68.2%
- 중국
- €3,953/톤의 압도적 저가
- 1월 ATQ로 30,349톤 집중 유입
- 에콰도르
- 중국보다 비싸지만 물량 +16% 확대
- EU 내 존재감 지속 강화
- 베트남
- +391% 폭증, €4,603
- 👉 저가 + 고성장 조합의 대표 사례
이는 EU가
👉 중국 단일 의존 리스크를 줄이면서도, 평균 조달 단가는 유지하려는 전략을 취하고 있음을 보여줍니다.
역내(Intra-EU) 동향: 스페인 급증, 포르투갈 급감
| ‘25 3분기 누적 | M/T | YoY | CFR €/ton | 비고 |
| 스페인 | 12,708 | +67% | €6,131 | 역내 물량 증가의 절대적 견인 -12% 단가 하락은 역내 경쟁 대응(역외 저가 로인과 경쟁) or 제품 믹스 변화 가능성을 시사 |
| 포르투갈 | 3,981 | -35% | €1,801 | 단가가 다른 국가 대비 비정상적으로 낮은 수준이며, 물량도 감소 역내 공급 내에서 저가·저물량 포지션이 축소된 듯 |
| 프랑스 | 1,383 | -21% | €5,470 | 단가 +5% |
스페인은 물량을 크게 늘리며 역내 공급을 끌었지만,
-12% 단가 하락은 역외 저가 로인과의 경쟁 압박을 시사합니다.
💰 가격대별 포지셔닝 정리
- 저가축:
중국 €3,953 / 베트남 €4,603 - 중간축:
PNG·필리핀·엘살바도르·에콰도르 (€5,0xx) - 고가축:
인니·솔로몬·모리셔스·스페인 (€5,8xx~6,1xx)
👉 EU 가공업체는
저가축을 ‘베이스’로 깔고,
중·고가권을 제품/시장별로 병행 조달하는
포트폴리오 조달 구조를 강화 중입니다.
📌 ATQ는 여전히 시장 리듬을 만든다
- 중국 물량 상당수는 1월 ATQ 무관세로 집중 유입
- 이후 분기에는
👉 물량 조정
👉 가격 재형성
이 패턴은 2026년에도 반복될 가능성이 큽니다.
🔮 2026년 전망: “높은 수준에서 안정”
- 수입량: 보합~소폭 증감 가능성
- 2025년 급증은 단기 이벤트보다는
3분기까지 유지된 실수요의 결과 - 중국 중심의 저가 공급이
평균 단가 하방을 지지 - 베트남·인니·필리핀의 확대는
EU 조달 다변화의 구조적 변화
✍️ 마무리 한 줄
2025년 EU Pre-Cooked Tuna Loins 시장은
‘폭발’이 아니라 ‘정착’의 해였다.
더 많은 물량을, 더 계산된 가격으로.