한국전력 최고가 분석: 원전 수출 모멘텀과 리스크 체크리스트 | 전략대장 이팀장

37년 만에 한전 최고가가 나온 배경은 단순한 단기 급등이 아니라 실적 개선과 원전 수출 기대가 겹친 결과로 보입니다. 한미 원전 협력의 현재 위치, 상반기 변수, 그리고 유틸리티 투자 체크포인트를 경험 섞어 정리합니다. 서론솔직히 말해서 저는 한국전력을 “재미없는 종목”이라고 생각하던 시기가 있었어요. 유틸리티는 주가가 크게 움직이지 않고, 전기요금은 정책 변수에 묶여 있고, 뉴스도 늘 비슷하게 돌아가니까요. 그래서 예전에는 한전 차트를 켜도 10초 보고 끄는 경우가 많았습니다. 그런데 이번에는 분위기가 달랐습니다. 37년 만에 한전 최고가라는 표현이 붙는 순간, 저처럼 무덤덤하던 사람도 손이 한 번 더 가거든요. 더 흥미로운 건 “왜 올랐냐”를 설명하는 문장들이 예전이랑 완전히 달라졌다는 점이에요. ..

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• · 2026. 1. 24.
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컴투스(078340) 서머너즈워 반등, 야구게임 성장 지금 체크할 것 | 전략대장 이팀장

메타 설명: 컴투스가 서머너즈워 반등 흐름을 만들고, 야구게임은 MLB·KBO 라인업으로 고성장세를 이어가는 분위기입니다. 비용 효율화 이후 신작이 중박만 나와도 이익 레버리지가 커질 수 있는 구조라서, 투자 관점에서 체크할 포인트를 경험 기반으로 정리해봅니다. 서론게임주를 오래 보신 분들은 공감하실 거예요.주가가 가장 많이 흔들리는 구간이 딱 두 가지거든요. 첫째는 대형 업데이트 직후, 반짝 반등이냐 진짜 복귀 흐름이냐를 두고 시장이 갈팡질팡할 때.둘째는 신작 라인업이 나올 듯 말 듯 계속 늦어질 때입니다. 컴투스도 그 흐름에서 예외는 아니었어요. 그런데 최근에는 이야기가 조금 달라졌다고 봅니다. 왜냐하면 “신작이 없으면 답이 없다”는 구도가 아니라, 기존 라이브 게임에서 실제 반등 신호가 나오고 있고..

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• · 2026. 1. 24.
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콘텐츠 스튜디오가 뜨는 이유: OTT가 바꾼 부동산 판 | 전략대장 이팀장

OTT가 바꾼 부동산 판: 콘텐츠 스튜디오가 뜨는 진짜 이유OTT 경쟁이 치열해질수록 ‘콘텐츠 스튜디오’는 단순 촬영장이 아니라 새로운 부동산 자산이 됩니다.지금 스튜디오가 왜 뜨는지, 국내 개발 트렌드와 투자 포인트를 한 번에 정리해볼게요.요즘 부동산 이야기하면 아직도 아파트, 상가, 오피스 얘기가 대부분이죠.그런데 업계에서는 은근히 다른 단어가 자주 튀어나옵니다. 바로 “콘텐츠 스튜디오”예요.처음엔 저도 “촬영장이 무슨 부동산이야?” 싶었습니다. 그런데 흐름을 하나씩 뜯어보면, 이게 생각보다 ‘인프라’가 맞더라고요. 예전에 물류센터, 데이터센터가 한 번씩 시장의 시선을 싹 가져갔던 것처럼, 콘텐츠 스튜디오도 비슷한 결로 움직이고 있습니다.오늘 글은 어렵게 쓰지 않을게요. 온라인에서 이야기하듯이, “왜..

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• · 2026. 1. 24.
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세아제강(306200) 해상풍력 매출 인식 시작, 주가보다 중요한 것 | 전략대장 이팀장

세아제강이 해상풍력과 LNG 파이프 중심으로 제품 믹스를 바꾸며 실적 바닥을 다지는 흐름이 보입니다. 4분기 흑자 전환, 2026년 프로젝트 매출 인식, 리스크(관세·유가·리그카운트)까지 한 번에 정리해볼게요. 서론강관주는 늘 비슷한 고민이 따라오죠.건설 경기가 꺾이면 내수 물량이 줄고, 수출은 유가와 시추 분위기에 따라 롤러코스터를 타고요. 그래서 주가가 흔들릴 때마다 “이거 그냥 경기민감주 아닌가?” 하고 손이 먼저 나가기도 합니다. 그런데 요즘 세아제강을 보면, 그 단순한 공식만으로 설명이 잘 안 되는 포인트가 하나씩 보입니다. 핵심은 제품이 어디로 가느냐예요.예전처럼 일반 강관 수요만 바라보는 게 아니라, 해상풍력과 LNG 같은 에너지 인프라 쪽으로 무게중심을 옮기면서 체질을 바꾸는 느낌이 강합니..

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• · 2026. 1. 24.
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삼성중공업(010140) 해양 수주 모멘텀, FLNG가 핵심인 이유 | 전략대장 이팀장

삼성중공업은 상선(특히 LNG선) 선가 믹스 개선으로 마진이 올라오는 구간에 들어왔고, 2026년에는 FLNG 중심의 해양 수주 모멘텀이 다시 커질 가능성이 큽니다. 모잠비크·미국·캐나다 프로젝트 파이프라인을 바탕으로 수주, 매출 인식, 리스크 체크포인트까지 투자자 관점으로 정리합니다. 1) 조선주는 결국 수주인데, 요즘은 해양이 더 재밌는 이유가 있어요조선주 글을 오래 써오다 보면 댓글 패턴이 딱 보입니다.상선 수주 나오면 “오, 또 수주” 정도인데, 해양(특히 FLNG) 얘기만 나오면 분위기가 달라져요. “이거 진짜 되나요?” “금액이 얼마나 커요?” “실적에 언제 반영돼요?” 이런 질문이 한꺼번에 쏟아지거든요. 그럴 수밖에 없죠. 해양은 단순히 물량이 아니라 ‘단가’와 ‘상징성’이 같이 움직입니다...

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• · 2026. 1. 24.
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한미글로벌(053690): 원전사업 진출 전망 | 전략대장 이팀장

한미글로벌이 글로벌 원전사업 판에 본격적으로 발을 들이려는 움직임이 보입니다. 2026년 실적 회복 흐름과 함께, 원전 PM·CM 수주가 ‘새 모멘텀’이 될 수 있는 포인트를 경험 섞어 정리해봅니다. 서론요즘 전력 얘기만 나오면 빠지지 않는 단어가 있죠. 바로 원전입니다. 예전에는 원전이란 단어가 정치 이슈처럼 느껴져서, 투자 관점에서 접근하기가 꽤 조심스러웠어요. 그런데 최근 몇 년 사이 분위기가 많이 달라졌습니다. 전기차, AI 데이터센터, 반도체 공장처럼 전기를 ‘먹는’ 산업이 커지면서 “안정적으로, 많이, 싸게” 전기를 공급해야 한다는 현실적인 질문이 다시 앞에 놓였거든요. 저는 개인적으로 건설·인프라 업종을 볼 때, ‘시공사’보다 ‘프로젝트를 굴리는 회사’를 먼저 체크하는 편이에요. 일정이 늘어..

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• · 2026. 1. 24.
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신흥에스이씨(243840): 2차전지 안전부품 핵심 정리 | 전략대장 이팀장

2차전지 안전부품은 배터리 원가 비중은 낮아도 사고 한 번이면 판이 뒤집히는 영역이죠. 신흥에스이씨(243840)의 캡 어셈블리 사업 구조, 실적 변곡점, 그리고 2026년 턴어라운드 포인트를 제 경험 섞어 쉽게 정리해봤어요. 요즘 2차전지에서 ‘안전부품’이 다시 보이기 시작한 이유주식이든 산업이든, 한동안 관심이 식었다가도 다시 눈에 들어오는 포인트가 있잖아요. 저는 요즘 2차전지 쪽을 볼 때 “소재”나 “셀”보다, 오히려 뒤에서 조용히 일하는 2차전지 안전부품 쪽이 더 자주 눈에 들어오더라고요. 이유는 단순해요. 전기차 수요가 한 번 꺾이거나(요즘 말로 캐즘이라고 하죠), 고객사들이 재고 조정을 하거나, 설비 가동률이 흔들리면 전방 산업은 흔들립니다. 그런데 그럴 때일수록 ‘안전’은 더 엄격해져요. ..

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• · 2026. 1. 23.
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진에어(272450): 매출은 버텼는데 왜 적자였을까? | 전략대장 이팀장

진에어(272450) 4Q25 실적은 매출은 버텼지만 영업적자가 이어졌어요. 핵심은 ‘국제선 운임 반등’이 실제로 있었고, 그게 수요 회복 신호라는 점. 다만 환율·비용 부담, 그리고 국내선 공급/운임 구조가 발목을 잡았습니다. 내가 보는 관전 포인트를 경험 섞어서 정리해볼게요.서론: 항공주는 “사람 많이 타면 끝”이 아니더라 솔직히 항공주 처음 볼 때는 나도 그랬어. “사람들 여행 많이 가면 실적 좋아지는 거 아니야?” 딱 여기까지만 생각했거든. 근데 몇 번 실적이랑 업황을 같이 보다 보니까, 항공은 진짜 단순하지가 않더라. 특히 LCC(저비용항공사)는 더 그래.사람이 많이 타는 것도 중요하지만, 얼마에 태우는지(운임), 그리고 얼마를 쓰고 굴리는지(비용) 이 두 개가 더 중요할 때가 많아. 그래서 오..

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• · 2026. 1. 23.
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RWA NYSE 분석: 토큰 증권으로 24시간 미국주식 시대 열린다 | 전략대장 이팀장

NYSE가 미국 상장 주식·ETF를 토큰화해 24/7 거래·정산하는 새 플랫폼을 추진하면서 토큰 증권이 ‘실험’에서 ‘제도권 인프라’로 넘어가고 있습니다. 스테이블코인 결제, 즉시결제(T+0) 가능성, 청산·담보의 온체인화까지—개인투자자와 증권사 모두가 준비해야 할 포인트를 정리합니다.1) 요즘 “RWA”가 자꾸 들리는 이유: 결국 답은 ‘돈이 어디서 어떻게 도냐’예요 블로그 댓글이나 커뮤니티를 보면 RWA 얘기가 나올 때 반응이 딱 두 갈래로 갈립니다.“또 코인판 유행어냐” vs “이거 금융 인프라가 바뀌는 신호 아니냐” 저는 개인적으로 RWA를 이렇게 봅니다.RWA(Real World Asset)는 말 그대로 현실 자산을 디지털 토큰 형태로 ‘제도권’에서 굴리는 방식이에요. 중요한 건 “토큰을 만든다..

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• · 2026. 1. 23.
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LG화학(051910) 4분기 실적 전망, 컨센서스 하회 이유 정리 | 전략대장 이팀장

LG화학(051910)은 4분기 실적이 컨센서스를 하회할 가능성이 크고, 2026년에도 수익성 회복이 ‘빠르게’ 오기 어려운 그림이야. 핵심은 석유화학이 아니라 LG에너지솔루션 실적과 배터리 소재(첨단소재) 흐름이고, 지분 유동화·주주환원 기대도 단기엔 낮다는 점을 같이 봐야 한다.LG화학(051910) 전망: 4분기 컨센서스 하회, 2026년 수익성 약세… 지금은 뭘 봐야 할까?서론: “LG화학 또 4분기 흔들리네?” 이 말이 괜히 나오는 게 아니야 너도 이런 경험 있지? 대형주는 뭔가 든든해 보여서 들어갔는데, 막상 실적 시즌 되면 생각보다 더 크게 흔들리는 거. 특히 실적이 “좋다/나쁘다”도 아니고, 컨센서스보다 살짝만 아래로 나오면 시장은 더 예민하게 굴잖아. 요즘 LG화학(051910)을 보면 ..

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• · 2026. 1. 23.
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